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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Financial Guidance Group
5351
Financial Guidance Group
Florida
USD 125 M -USD 2.54 M -2% 4.48% 58.7% 52 19.23% 0.4
Roth Financial Partners
5352
Roth Financial Partners
Texas
USD 125 M -USD 571 k -0.5% 6.86% 61% 27 11.11% 1.5
Gables Capital Management
5353
Gables Capital Management
Florida
USD 125 M -USD 7.75 M -6% 1.5% 151% 362 6.35% 3.5
Greylock 15
5354
Greylock 15
California
USD 125 M +USD 18 M +17% 20.3% 17.8% 4 0% 1
Treasure Coast Financial Planning
5355
Treasure Coast Financial Planning
Florida
USD 125 M -USD 4.52 M -4% 5.35% 32.6% 36 22.22% 0.6
WD Rutherford
5356
WD Rutherford
Oregon
USD 125 M -USD 4.97 M -4% 6.41% 189% 135 16.3% 1.2
Wolff Wiese Magana
5357
Wolff Wiese Magana
California
USD 124 M -USD 12.5 M -9% 5.82% 149% 1,011 9.99% 1.3
Equinox Partners Investment Management
5358
Equinox Partners Investment Management
Connecticut
USD 124 M -USD 15.6 M -11% 5.69% 241% 12 8.33% 2.3
Granite Bay Wealth Management
5359
Granite Bay Wealth Management
New Hampshire
USD 124 M -USD 4.5 M -3% 4.22% – 59 8.47% 0.7
Orion Capital Management
5360
Orion Capital Management
California
USD 124 M -USD 4.69 M -4% 3.06% 75.3% 446 15.25% 1.3
Warner Financial
5361
Warner Financial
Maryland
USD 124 M +USD 15.6 M +14% 5.31% 62.1% 83 7.23% 0.7
Kennicott Capital Management
5362
Kennicott Capital Management
California
USD 124 M -USD 6.35 M -5% 4.36% 98% 43 13.95% 1.2
LFGH
5363
Lee Financial Group Hawaii
Hawaii
USD 124 M +USD 21.7 M +21% 8.24% 12.9% 34 2.94% 1.8
IVC Wealth Advisors
5364
IVC Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 124 M -USD 5 M -4% 4.1% 81.9% 147 9.52% 1.4
LI
5365
Latash Investments
Alaska
USD 124 M +USD 2.51 M +2% 2.73% 110% 22 0% 2.3
CI
5366
Carroll Investors
South Carolina
USD 124 M +USD 14.1 M +13% 1.75% 241% 49 48.98% 0.4
Twin Lakes Capital Management
5367
Twin Lakes Capital Management
California
USD 124 M -USD 14.1 M -10% 6.87% 131% 300 65% 0.6
Moneda SA Administradora General de Fondos
5368
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 124 M -USD 10.4 M -8% 0.86% 34.5% 45 17.78% 1.8
LFWA
5369
LBJ Family Wealth Advisors
Texas
USD 124 M -USD 9.6 M -7% 4.48% 64.9% 23 0% 6.1
HM
5370
Harvest Management
New York
USD 124 M +USD 37.2 M +43% 30.7% 610% 98 73.47% 0.4
Mayar Capital
5371
Mayar Capital
United Kingdom
USD 124 M -USD 8.94 M -7% 8.48% 14.7% 13 0% 1.2
Planning Directions
5372
Planning Directions
Pennsylvania
USD 124 M -USD 6.68 M -5% 4.49% 46.3% 72 11.11% 2.3
Horiko Capital Management
5373
Horiko Capital Management
New York
USD 124 M -USD 12.8 M -9% 4.33% 275% 29 6.9% 2.1
Cairn Investment Group
5374
Cairn Investment Group
Washington
USD 124 M -USD 4.88 M -4% 4.84% 61.3% 77 10.39% 2.1
Brooks Moore & Associates
5375
Brooks Moore & Associates
Tennessee
USD 124 M -USD 15.1 M -11% 5.87% 63.7% 89 8.99% 3.1