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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
FIDELIS iM
5301
FIDELIS iM
Oregon
USD 216 M +USD 12.2 M +6% 1.1% 44.8% 23 13.04% 2.6
Wealth Management Partners
5302
Wealth Management Partners
Arizona
USD 216 M -USD 15.8 M -7% 5.34% 194% 123 15.45% 2.7
HCM
5303
Hall Capital Management
Rhode Island
USD 216 M +USD 1.49 M +0.7% 0.47% – 105 16.19% 6.3
Daily Journal Corp
5304
Daily Journal Corp
California
USD 216 M +USD 6.33 M +3% 5.5% 109% 4 0% 9.4
FCP
5305
Fosse Capital Partners
United Kingdom
USD 216 M -USD 54.5 M -20% 9.62% 61.1% 3 0% 4.3
Trueblood Wealth Management
5306
Trueblood Wealth Management
Ohio
USD 216 M +USD 12.7 M +6% 0.82% 89.9% 243 10.7% 1.1
Infusive Asset Management
5307
Infusive Asset Management
New York
USD 216 M -USD 9 M -4% 3% 33.8% 42 21.43% 1.3
Kennedy Investment Group
5308
Kennedy Investment Group
New Jersey
USD 215 M -USD 5.58 M -3% 3.6% 95.4% 132 12.12% 1.8
MB, Levis & Associates
5309
MB, Levis & Associates
Pennsylvania
USD 215 M +USD 15.7 M +8% 0.46% 43.1% 296 6.08% 2
Paragon Private Wealth Management
5310
Paragon Private Wealth Management
Kentucky
USD 215 M -USD 1.31 M -0.6% 3.35% 104% 196 22.96% 1.8
Strait & Sound Wealth Management
5311
Strait & Sound Wealth Management
California
USD 215 M -USD 501 k -0.2% 2.92% 74% 159 16.98% 1.5
WJ Interests
5312
WJ Interests
Texas
USD 215 M +USD 7.74 M +4% 0.36% 55.2% 23 30.43% 1.2
NKCFO LLC
5313
NKCFO LLC
Illinois
USD 215 M -USD 12.4 M -5% 12.4% 237% 133 57.89% 0.8
Freedom Financial Partners
5314
Freedom Financial Partners
Minnesota
USD 215 M +USD 7.44 M +4% 1.65% – 79 16.46% 0.2
Colorado Capital Management
5315
Colorado Capital Management
Colorado
USD 215 M +USD 8.21 M +4% 2.36% 60.4% 103 15.53% 5
Sherbrooke Park Advisers
5316
Sherbrooke Park Advisers
New York
USD 215 M -USD 98.7 M -31% 6.04% 9.59% 988 70.34% 0.3
Crescent Park Management
5317
Crescent Park Management
California
USD 215 M -USD 46.5 M -18% 14.4% 100% 37 8.11% 1.7
MAS
5318
Madden Advisory Services
Florida
USD 215 M -USD 835 k -0.4% 1.19% 58.4% 101 1.98% 5.4
Logan Stone Capital
5319
Logan Stone Capital
Illinois
USD 215 M -USD 84.1 M -28% 1.45% 43.9% 120 46.67% 1.3
Mitchell & Pahl Private Wealth
5320
Mitchell & Pahl Private Wealth
Oklahoma
USD 215 M +USD 418 k +0.2% 1.62% 82.3% 148 3.38% 3.8
Norris Financial Group
5321
Norris Financial Group
South Carolina
USD 214 M +USD 1.46 M +0.7% 1.15% 161% 104 39.42% 1.5
Ridgewood Investments
5322
Ridgewood Investments
New Jersey
USD 214 M +USD 6.93 M +3% 2.15% – 754 15.52% 1.6
Sivia Capital Partners
5323
Sivia Capital Partners
California
USD 214 M +USD 13.1 M +7% 5.05% – 307 38.76% 0.7
Topel & Distasi Wealth Management
5324
Topel & Distasi Wealth Management
California
USD 214 M -USD 19.3 M -8% 1.28% 43.6% 79 8.86% 2.8
EL
5325
EQ LLC
Washington
USD 214 M +USD 1.26 M +0.6% 0.88% 80% 68 13.24% 2.3