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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Lake Hills Wealth Management
5301
Lake Hills Wealth Management
Texas
USD 135 M -USD 3.87 M -3% 0.97% 83.7% 45 53.33% 0.3
Corepath Wealth Partners
5302
Corepath Wealth Partners
Arizona
USD 135 M -USD 8.6 M -6% 11.6% 62.1% 38 7.89% 1.4
Infusive Asset Management
5303
Infusive Asset Management
New York
USD 135 M -USD 75.8 M -36% 12.8% 33.8% 41 65.85% 1.3
Alaethes Wealth
5304
Alaethes Wealth
Nevada
USD 135 M -USD 22.5 M -14% 15.1% 96.4% 308 69.16% 1.1
Quad-Cities Investment Group
5305
Quad-Cities Investment Group
Iowa
USD 135 M -USD 21.6 M -14% 13.4% 67.3% 193 15.54% 2.7
CWM
5306
Capital Wealth Management
Rhode Island
USD 135 M -USD 13.5 M -9% 13.3% 46.7% 45 22.22% 2.2
Tabor Asset Management
5307
Tabor Asset Management
New York
USD 135 M -USD 46.8 M -26% 21.3% 214% 47 57.45% 0.5
Seelaus Asset Management
5308
Seelaus Asset Management
New Jersey
USD 135 M -USD 33.6 M -20% 12.2% 134% 297 30.3% 1.9
Pacific Financial Group
5309
Pacific Financial Group
Washington
USD 135 M -USD 18.9 M -12% 13% 61.1% 66 16.67% 4.6
Northstar Advisory Group
5310
Northstar Advisory Group
New Jersey
USD 135 M -USD 20.8 M -13% 7.99% 141% 109 33.03% 0.5
Varley Holdings
5311
Varley Holdings
Australia
USD 135 M – – 39.3% – 1 – 0
Alfreton Capital
5312
Alfreton Capital
United Kingdom
USD 135 M -USD 16 M -11% 37.1% 22.2% 3 0% 0.3
Albert D. Mason Inc
5313
Albert D. Mason Inc
Massachusetts
USD 135 M -USD 20.9 M -13% 8.71% 82% 157 7.01% 4.7
Newton One Investments
5314
Newton One Investments
Delaware
USD 134 M -USD 2.72 M -2% 11.4% 42% 127 3.15% 1.2
Harrington Investments
5315
Harrington Investments
California
USD 134 M -USD 32.5 M -19% 14.9% 109% 82 6.1% 4
First National Bank of Hutchinson
5316
First National Bank of Hutchinson
Kansas
USD 134 M -USD 37.2 M -22% 15.5% 121% 120 21.67% 3.5
Moser Wealth Advisors
5317
Moser Wealth Advisors
Washington
USD 134 M -USD 25.5 M -16% 14.8% – 134 1.49% 2
Verger Capital Management
5318
Verger Capital Management
North Carolina
USD 134 M +USD 6.87 M +5% 11.9% 58.3% 29 58.62% 2.4
Moneda SA Administradora General de Fondos
5319
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 134 M -USD 76.5 M -36% 24% 34.5% 49 24.49% 1.7
Golden Gate Private Equity
5320
Golden Gate Private Equity
California
USD 134 M -USD 83.8 M -38% 40.7% 8.72% 4 0% 1.3
Robinson Capital Management
5321
Robinson Capital Management
Michigan
USD 134 M -USD 11.4 M -8% 7.01% 7.8% 405 49.38% 0.5
Spreng Capital Management
5322
Spreng Capital Management
Ohio
USD 134 M -USD 28.6 M -18% 13.8% 72.5% 102 9.8% 2.1
Pointe Capital Management
5323
Pointe Capital Management
Michigan
USD 134 M -USD 22.3 M -14% 11.8% 62.6% 157 8.28% 3.8
Five Oceans Advisors
5324
Five Oceans Advisors
California
USD 134 M +USD 21.8 M +19% 11.3% 85.3% 145 27.59% 0.5
Pragma Gestao de Patrimonio
5325
Pragma Gestao de Patrimonio
Brazil
USD 134 M -USD 48.6 M -27% 24.3% 75.2% 18 22.22% 1.5