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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Aspen Investment Management
5276
Aspen Investment Management
Michigan
USD 200 M +USD 3.47 M +2% 1.69% 84.9% 159 10.69% 6
Towerpoint Wealth
5277
Towerpoint Wealth
California
USD 200 M +USD 1.28 M +0.6% 1.97% 67.7% 85 7.06% 3.7
LaSalle St. Investment Advisors
5278
LaSalle St. Investment Advisors
Illinois
USD 200 M +USD 22.2 M +12% 1.84% 61.9% 185 36.22% 0.8
Crown Wealth Group
5279
Crown Wealth Group
North Carolina
USD 200 M +USD 6.17 M +3% 6.69% 98.2% 118 19.49% 1.1
Marshall & Sullivan
5280
Marshall & Sullivan
Washington
USD 200 M -USD 1.95 M -1% 1.32% 82% 41 0% 7.2
Continental Grain Company
5281
Continental Grain Company
New York
USD 200 M +USD 45.8 M +30% 6.37% 5.73% 2 0% 2.8
BOCM
5282
Bontempo Ohly Capital Management
Maryland
USD 200 M -USD 4.98 M -2% 1.51% 49.6% 35 5.71% 4.6
Davis Rea
5283
Davis Rea
Ontario, Canada
USD 200 M -USD 19.6 M -9% 1.33% 66.9% 38 18.42% 5.9
Ridgewood Investments
5284
Ridgewood Investments
New Jersey
USD 200 M +USD 10.9 M +6% 1.19% – 800 73.13% 0.8
Winthrop Capital Management
5285
Winthrop Capital Management
Indiana
USD 200 M -USD 17.1 M -8% 3.09% – 177 18.08% 0.4
CEDRUS
5286
CEDRUS
Colorado
USD 200 M +USD 16.8 M +9% 0.98% 19.8% 172 23.26% 1.6
PCG
5287
PFC Capital Group
California
USD 200 M +USD 13.6 M +7% 8.43% – 78 14.1% 0.5
WAM
5288
Westport Asset Management
Connecticut
USD 200 M -USD 471 k -0.2% 0.59% 64.2% 76 5.26% 6.5
Calton & Associates
5289
Calton & Associates
Florida
USD 200 M -USD 5.46 M -3% 2.6% 73.9% 199 10.55% 1.5
Everpar Advisors
5290
Everpar Advisors
Oklahoma
USD 200 M +USD 35.3 M +21% 3.66% – 276 20.65% 0.4
Medina Value Partners
5291
Medina Value Partners
California
USD 200 M -USD 4.4 M -2% 1.01% 80% 18 55.56% 0.4
Altus Wealth Group
5292
Altus Wealth Group
Colorado
USD 200 M +USD 247 k +0.1% 1.08% 76.7% 149 17.45% 2.2
Denver Wealth Management
5293
Denver Wealth Management
Colorado
USD 200 M +USD 3.73 M +2% 3.46% 64.4% 84 5.95% 1.9
John W. Brooker & Co
5294
John W. Brooker & Co
California
USD 200 M +USD 13.5 M +7% 0.68% 43.4% 76 3.95% 3.2
Sustainable Insight Capital Management
5295
Sustainable Insight Capital Management
New York
USD 200 M +USD 61 M +44% 8.86% 150% 91 45.05% 1.5
272 Capital
5296
272 Capital
Texas
USD 200 M -USD 50.9 M -20% 6.49% 222% 93 53.76% 0.7
RA
5297
Ransom Advisory
Rhode Island
USD 199 M +USD 12 M +6% 4.83% – 409 17.85% 0.2
Wilshire Advisors
5298
Wilshire Advisors
California
USD 199 M -USD 1.56 M -0.8% 0.95% 118% 11 0% 3
Madison International Realty Holdings
5299
Madison International Realty Holdings
New York
USD 199 M -USD 6.92 M -3% 3.32% – 2 0% 5.5
Holistic Financial Partners
5300
Holistic Financial Partners
Indiana
USD 199 M +USD 2.52 M +1% 6.3% 95.7% 137 13.14% 3.1