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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Stableford Capital II
5251
Stableford Capital II
Arizona
USD 277 M +USD 122 k +0% 5.72% 66.9% 159 22.01% 1.7
Daily Journal Corp
5252
Daily Journal Corp
California
USD 277 M +USD 14.4 M +5% 6.34% 109% 4 0% 10.2
Allred Capital Management
5253
Allred Capital Management
Texas
USD 277 M -USD 10.7 M -4% 2.19% 73.5% 175 15.43% 5.1
Forza Wealth Management
5254
Forza Wealth Management
Florida
USD 277 M +USD 15.5 M +6% 3.84% 69.8% 193 6.22% 2.4
Hartree Partners
5255
Hartree Partners
New York
USD 276 M -USD 14.3 M -5% 5.61% 138% 105 65.71% 0.4
Breakwater Investment Management
5256
Breakwater Investment Management
Washington
USD 276 M +USD 5.18 M +2% 1.55% – 621 34.62% 1
Merck & Co
5257
Merck & Co
New Jersey
USD 276 M +USD 48.2 M +21% 25.9% – 13 7.69% 1
Alexander Labrunerie & Co
5258
Alexander Labrunerie & Co
Missouri
USD 276 M +USD 5.65 M +2% 2.99% – 123 7.32% 1.3
Centerline Wealth Advisors
5259
Centerline Wealth Advisors
Kentucky
USD 276 M +USD 46.5 M +20% 1.55% – 62 29.03% 0.6
Walker Financial Services
5260
Walker Financial Services
Kentucky
USD 276 M +USD 18.9 M +7% 0.26% 20.8% 43 6.98% 1.9
AA
5261
Alta Advisers
United Kingdom
USD 276 M -USD 51 M -16% 3.71% 129% 249 20.48% 2.6
Avaii Wealth Management
5262
Avaii Wealth Management
Wisconsin
USD 276 M +USD 13.1 M +5% 1.94% 100% 157 12.1% 1.9
Quantum Financial Planning Services
5263
Quantum Financial Planning Services
Washington
USD 276 M +USD 28.6 M +12% 1.8% – 59 25.42% 0.7
American Financial Group
5264
American Financial Group
Ohio
USD 276 M +USD 16.3 M +6% 1.81% 32.5% 66 13.64% 6.1
Holistic Financial Partners
5265
Holistic Financial Partners
Indiana
USD 276 M +USD 31.5 M +13% 12.4% 95.7% 147 12.24% 3.5
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)
5266
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 276 M +USD 17.4 M +7% 2.07% – 95 3.16% 0.9
Robertson Opportunity Capital
5267
Robertson Opportunity Capital
Texas
USD 276 M -USD 15.6 M -5% 0.7% 93.4% 29 13.79% 7.1
Raleigh Capital Management
5268
Raleigh Capital Management
North Carolina
USD 276 M +USD 12.4 M +5% 2.47% 79.9% 617 19.29% 2
Wealthspan Partners
5269
Wealthspan Partners
Iowa
USD 275 M +USD 13.3 M +5% 2.89% 65% 130 6.15% 2.4
CCAM
5270
Codex Capital Asset Management
Texas
USD 275 M +USD 9.6 M +4% 6.03% – 31 9.68% 1.4
ICW Investment Advisors
5271
ICW Investment Advisors
Arizona
USD 275 M -USD 2.95 M -1% 1.29% 58.6% 147 3.4% 4.8
Eagle Capital Management (Louisiana)
5272
Eagle Capital Management (Louisiana)
Louisiana
USD 275 M +USD 10.4 M +4% 3.45% 103% 51 7.84% 4.5
Texas Bank & Trust
5273
Texas Bank & Trust
Texas
USD 275 M +USD 10.5 M +4% 4.43% – 185 10.27% 0.9
Arrowroot Family Office
5274
Arrowroot Family Office
California
USD 275 M +USD 24.3 M +10% 1.95% – 155 18.06% 1.9
Freedom Financial Partners
5275
Freedom Financial Partners
Minnesota
USD 275 M +USD 12.4 M +5% 1.32% – 88 5.68% 0.8