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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Aventura Private Wealth
5226
Aventura Private Wealth
Florida
USD 278 M +USD 7.15 M +3% 2.45% – 905 15.8% 0.8
AFP
5227
Advus Financial Partners
Florida
USD 278 M +USD 8.81 M +3% 1.85% 56.5% 68 8.82% 2.6
Goldstream Capital Management
5228
Goldstream Capital Management
Hong Kong
USD 278 M -USD 164 M -37% 8.72% 686% 63 31.75% 1.4
FSA
5229
Financial Services Advisory
Maryland
USD 278 M +USD 18.8 M +7% 2.67% 82.5% 77 31.17% 1.2
Acorn Creek Capital
5230
Acorn Creek Capital
Colorado
USD 278 M +USD 13.3 M +5% 3.27% 66.6% 87 19.54% 1.5
Index Venture Growth Associates IV
5231
Index Venture Growth Associates IV
Jersey
USD 278 M -USD 27.5 M -9% 5.95% – 2 0% 0.6
iSAM Funds (UK)
5232
iSAM Funds (UK)
United Kingdom
USD 278 M -USD 209 M -43% 1.9% 53.7% 749 80.37% 0.2
Master's Wealth Management
5233
Master's Wealth Management
Pennsylvania
USD 278 M +USD 47.7 M +21% 2% – 68 33.82% 0.6
Blue Water Asset Management
5234
Blue Water Asset Management
Michigan
USD 278 M – – 0.74% – 104 – 0
Overlook Investments
5235
Overlook Investments
Cayman Islands
USD 278 M – – 24.9% – 1 – 0
Glass Jacobson Investment Advisors
5236
Glass Jacobson Investment Advisors
Maryland
USD 278 M +USD 1.45 M +0.5% 1.86% 63.1% 621 12.08% 2.3
Montgomery Investment Management
5237
Montgomery Investment Management
Maryland
USD 278 M -USD 6.26 M -2% 0.22% 105% 98 3.06% 7.2
Prosperity Financial Group
5238
Prosperity Financial Group
California
USD 278 M +USD 4.43 M +2% 3.5% 121% 209 23.44% 1.5
HIS
5239
Horizon Investment Services
Indiana
USD 278 M +USD 13 M +5% 4.62% 250% 151 19.87% 3.1
Wealth Quarterback
5240
Wealth Quarterback
New Jersey
USD 278 M +USD 19.2 M +7% 3.74% 109% 164 13.41% 2.8
Clarus Group
5241
Clarus Group
Texas
USD 278 M -USD 10 M -3% 1.58% 67.5% 112 14.29% 2.8
Tranquility Partners
5242
Tranquility Partners
Tennessee
USD 278 M -USD 18.6 M -6% 1.81% 77.3% 245 10.61% 3.8
Weinberger Asset Management
5243
Weinberger Asset Management
California
USD 277 M +USD 1.21 M +0.4% 2.01% 89.6% 94 8.51% 2.9
Family Wealth Partners
5244
Family Wealth Partners
North Carolina
USD 277 M +USD 10.6 M +4% 2.79% 58.5% 100 27% 1
Excalibur Management
5245
Excalibur Management
Massachusetts
USD 277 M +USD 1.78 M +0.6% 3.12% 93% 169 6.51% 6.4
JPLA
5246
Joseph P. Lucia & Associates
New York
USD 277 M +USD 12.2 M +5% 1.71% 84% 176 14.2% 3.6
EC
5247
E20 Capital
USD 277 M – – 78.4% – 20 – 0
Iams Wealth Management
5248
Iams Wealth Management
Nebraska
USD 277 M +USD 27.8 M +11% 1.82% 57.7% 211 24.17% 1.3
Stonebridge Financial Planning Group
5249
Stonebridge Financial Planning Group
Florida
USD 277 M +USD 10.7 M +4% 1.86% 72.4% 175 6.29% 3.4
Sonata Capital Group
5250
Sonata Capital Group
Washington
USD 277 M +USD 6.07 M +2% 1.32% 66.5% 126 7.94% 5.8