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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Lincoln Capital Corp
5201
Lincoln Capital Corp
Rhode Island
USD 272 M -USD 9.8 M -3% 2.72% 82% 112 29.46% 3
TritonPoint Partners
5202
TritonPoint Partners
Maryland
USD 272 M +USD 84.3 M +45% 1.69% – 211 33.18% 0.2
Siemens
5203
Siemens
Germany
USD 272 M -USD 119 M -30% 30.4% 16.8% 1 0% 3.5
Vertrix Wealth Management
5204
Vertrix Wealth Management
Michigan
USD 272 M – – 0.46% – 95 – 0
CNBT
5205
Cornerstone National Bank & Trust
Illinois
USD 271 M +USD 20.7 M +8% 0.08% 38.5% 238 28.57% 2.1
Sonata Capital Group
5206
Sonata Capital Group
Washington
USD 271 M -USD 5.77 M -2% 2.42% 66.5% 126 6.35% 5.8
Foresite Capital Management V
5207
Foresite Capital Management V
California
USD 271 M +USD 107 M +65% 69.2% 401% 10 40% 1.8
Mullooly Asset Management
5208
Mullooly Asset Management
New Jersey
USD 271 M -USD 2.4 M -0.9% 0.05% – 54 11.11% 0.9
Sculati Wealth Management
5209
Sculati Wealth Management
Michigan
USD 271 M -USD 12.8 M -5% 3.26% 80.3% 118 3.39% 4
Mount Lucas Management
5210
Mount Lucas Management
Pennsylvania
USD 271 M +USD 20.8 M +8% 1.79% 110% 210 40% 1.2
Prosperity Financial Group
5211
Prosperity Financial Group
California
USD 271 M -USD 7.1 M -3% 1.69% 121% 205 19.51% 1.7
Moerus Capital Management
5212
Moerus Capital Management
New York
USD 271 M +USD 38.9 M +17% 22.1% 220% 17 17.65% 4.3
Ravenswood Partners
5213
Ravenswood Partners
Virginia
USD 271 M -USD 29.3 M -10% 10.1% – 37 13.51% 0.5
Punch Card Management
5214
Punch Card Management
Florida
USD 271 M -USD 30.2 M -10% 6.27% 41% 5 0% 3.3
Register Financial Advisors
5215
Register Financial Advisors
Georgia
USD 271 M +USD 13.7 M +5% 1.84% 130% 396 13.64% 2
Axis Capital Holdings
5216
Axis Capital Holdings
USD 270 M -USD 14.5 M -5% 4.75% 76% 3 0% 5.2
Veridan Wealth
5217
Veridan Wealth
Oregon
USD 270 M -USD 27.2 M -9% 9.87% – 81 2.47% 1.6
First Dallas Securities
5218
First Dallas Securities
Texas
USD 270 M +USD 1.56 M +0.6% 7.89% 163% 123 17.07% 3.2
Hendley & Co
5219
Hendley & Co
Ohio
USD 270 M -USD 9.5 M -3% 3.04% 64.9% 50 20% 5.9
Inlight Wealth Management
5220
Inlight Wealth Management
Georgia
USD 270 M -USD 3.02 M -1% 3.67% – 235 78.72% 1.1
American Financial Group
5221
American Financial Group
Ohio
USD 270 M -USD 6.11 M -2% 3.71% 32.5% 72 13.89% 5.6
Searcy Financial Services
5222
Searcy Financial Services
Kansas
USD 270 M -USD 171 k -0.1% 1.56% 60.2% 29 20.69% 3.1
Asset Allocation & Management Company
5223
Asset Allocation & Management Company
Illinois
USD 270 M +USD 18.5 M +7% 1.32% 58.5% 100 12% 2.5
AJ Advisors
5224
AJ Advisors
Tennessee
USD 270 M -USD 1.3 M -0.5% 1.73% 64.6% 36 11.11% 2.4
Triton Wealth Management
5225
Triton Wealth Management
Arizona
USD 270 M +USD 3.66 M +1% 3.96% – 134 13.43% 2.7