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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Van Leeuwen & Company
5201
Van Leeuwen & Company
New Jersey
USD 161 M +USD 1.19 M +0.7% 0.69% 75.4% 88 22.73% 2
Parus Finance (UK)
5202
Parus Finance (UK)
United Kingdom
USD 160 M -USD 81.1 M -34% 0.06% 199% 28 10.71% 3.8
Union Savings Bank
5203
Union Savings Bank
Connecticut
USD 160 M -USD 7.08 M -4% 2.85% – 302 5.96% 0.2
Brookmont Capital Management
5204
Brookmont Capital Management
Texas
USD 160 M -USD 5.51 M -3% 2.46% 32.2% 51 7.84% 6.6
BCK Partners
5205
BCK Partners
New York
USD 160 M +USD 452 k +0.3% 3.38% 46% 28 10.71% 2.1
Wealth Management Partners
5206
Wealth Management Partners
Arizona
USD 160 M +USD 1.25 M +0.8% 3.02% 194% 122 12.3% 1.9
WA1
5207
Wimmer Associates 1
California
USD 160 M -USD 5.99 M -4% 2.12% 78.9% 106 0.94% 6
Altman Advisors
5208
Altman Advisors
Illinois
USD 160 M – – 1.61% 127% 91 – 2.1
Gallacher Capital Management
5209
Gallacher Capital Management
Colorado
USD 160 M -USD 13 M -8% 3.56% 82.8% 285 34.39% 0.5
King Street Capital Management
5210
King Street Capital Management
New York
USD 160 M -USD 30.9 M -16% 0.12% 140% 14 42.86% 0.6
Sitrin Capital Management
5211
Sitrin Capital Management
California
USD 160 M -USD 17.9 M -10% 0.04% 139% 39 5.13% 3.5
Independent Family Office
5212
Independent Family Office
New York
USD 160 M -USD 4.99 M -3% 3.69% 68.4% 73 15.07% 2.5
Baugh & Associates
5213
Baugh & Associates
Georgia
USD 160 M -USD 6.2 M -4% 4.4% 98.8% 43 11.63% 4.4
Roth Financial Partners
5214
Roth Financial Partners
Texas
USD 160 M +USD 372 k +0.2% 4.03% 61% 27 11.11% 2.1
Kinloch Capital
5215
Kinloch Capital
Virginia
USD 160 M -USD 8.14 M -5% 4.61% 63.4% 72 15.28% 2
Invus Financial Advisors
5216
Invus Financial Advisors
New York
USD 160 M -USD 27.4 M -15% 3.38% 29.5% 8 0% 2.4
MI
5217
Moneywise Inc
Virginia
USD 159 M -USD 1.83 M -1% 2.95% 60.8% 51 5.88% 3.6
Greenfield Savings Bank
5218
Greenfield Savings Bank
Massachusetts
USD 159 M +USD 11.7 M +8% 2.6% 108% 149 14.09% 1
First City Capital Management
5219
First City Capital Management
Georgia
USD 159 M -USD 10.1 M -6% 2.63% 86.4% 172 7.56% 5.8
Sterling Financial Group
5220
Sterling Financial Group
California
USD 159 M +USD 8.43 M +6% 3.24% 49.6% 65 13.85% 0.5
MVM Partners
5221
MVM Partners
Massachusetts
USD 159 M -USD 57.7 M -27% 25.6% 77.3% 3 0% 0.8
Miller Value Partners
5222
Miller Value Partners
Florida
USD 159 M +USD 7.08 M +5% 5.6% 133% 50 16% 1.7
Trellis Wealth Advisors
5223
Trellis Wealth Advisors
California
USD 159 M +USD 8.51 M +6% 3.02% 62.2% 36 16.67% 0.6
E Fund Management (HK)
5224
E Fund Management (HK)
Hong Kong
USD 159 M +USD 24.6 M +18% 15.2% 163% 52 40.38% 1.2
Moneda SA Administradora General de Fondos
5225
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 159 M +USD 19.4 M +14% 3.7% 34.5% 30 20% 2.3