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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BKM Wealth Management
5176
BKM Wealth Management
Wisconsin
USD 274 M +USD 350 k +0.1% 0.84% 69.6% 153 7.84% 1.9
Mathes Company
5177
Mathes Company
New York
USD 274 M -USD 6.66 M -2% 1.08% 121% 132 9.09% 6.8
Shrier Wealth Management
5178
Shrier Wealth Management
California
USD 274 M +USD 19.7 M +8% 4.15% – 134 8.21% 0.2
Sittner & Nelson
5179
Sittner & Nelson
Oregon
USD 274 M -USD 8.98 M -3% 0.02% 88.1% 573 8.03% 3.3
Aventura Private Wealth
5180
Aventura Private Wealth
Florida
USD 273 M -USD 4.85 M -2% 3.74% – 948 14.45% 1
One River Asset Management
5181
One River Asset Management
Connecticut
USD 273 M -USD 785 M -74% 12.6% 27% 286 29.02% 0.4
Fluent Financial
5182
Fluent Financial
Texas
USD 273 M +USD 10.9 M +4% 0.07% 46.9% 64 43.75% 2.1
BE
5183
Bonness Enterprises
District of Columbia
USD 273 M -USD 16.6 M -6% 2.75% 98.6% 39 2.56% 11.4
Burns Matteson Capital Management
5184
Burns Matteson Capital Management
New York
USD 273 M -USD 12.3 M -4% 9.47% 137% 242 39.26% 1.5
Squadron Capital Management
5185
Squadron Capital Management
Illinois
USD 273 M +USD 36.9 M +16% 39.2% – 52 65.38% 0.1
Firethorn Wealth Partners
5186
Firethorn Wealth Partners
Georgia
USD 273 M +USD 5.37 M +2% 1.57% 75.1% 205 14.63% 2.6
LAM
5187
Lountzis Asset Management
Pennsylvania
USD 273 M -USD 8.98 M -3% 2.76% 124% 53 3.77% 3.8
Richards, Merrill & Peterson
5188
Richards, Merrill & Peterson
Washington
USD 273 M +USD 11.7 M +4% 0.52% – 295 11.53% 0.9
Blackhawk Capital Partners
5189
Blackhawk Capital Partners
Wisconsin
USD 273 M +USD 6.26 M +2% 0.28% 92.9% 164 23.17% 1.7
Spinecap SAS
5190
Spinecap SAS
France
USD 272 M +USD 39.9 M +17% 16% – 16 25% 0.8
Trinity Wealth Management
5191
Trinity Wealth Management
Pennsylvania
USD 272 M +USD 862 k +0.3% 1.5% 56.7% 75 13.33% 2.8
Stonebridge Financial Planning Group
5192
Stonebridge Financial Planning Group
Florida
USD 272 M -USD 4.69 M -2% 1.99% 72.4% 178 9.55% 3.5
Autumn Glory Partners
5193
Autumn Glory Partners
Texas
USD 272 M -USD 13.1 M -5% 3.11% 76% 224 16.07% 2.1
Wealthedge Investment Advisors
5194
Wealthedge Investment Advisors
New York
USD 272 M +USD 1.85 M +0.7% 5.3% – 162 31.48% 0.8
Sims Investment Management
5195
Sims Investment Management
Ohio
USD 272 M -USD 10.8 M -4% 1.57% – 45 26.67% 1.1
Bourne Lent Asset Management
5196
Bourne Lent Asset Management
New York
USD 272 M -USD 29.4 M -10% 6.85% 95.1% 65 6.15% 7.7
Swan Capital
5197
Swan Capital
Florida
USD 272 M +USD 14.9 M +6% 1.85% 47.9% 620 28.23% 1.1
Seldon Capital
5198
Seldon Capital
California
USD 272 M -USD 16.8 M -6% 8.24% 604% 71 16.9% 2.5
FG
5199
Franchise GP
USD 272 M +USD 183 M +206% 11.4% – 38 42.11% 0.2
RJA Asset Management
5200
RJA Asset Management
Connecticut
USD 272 M -USD 10.7 M -4% 8.41% 80.2% 4 25% 2.1