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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TPG Financial Advisors
5176
TPG Financial Advisors
Oregon
USD 226 M -USD 3.55 M -2% 1.59% – 68 13.24% 3.2
Cherokee Insurance
5177
Cherokee Insurance
Michigan
USD 226 M +USD 5.61 M +3% 2.14% – 123 2.44% 0.2
Timonier Family Office
5178
Timonier Family Office
North Carolina
USD 226 M +USD 31.3 M +16% 1.1% – 50 2% 0.2
Warner Financial
5179
Warner Financial
Maryland
USD 226 M -USD 6.55 M -3% 1.15% 69.2% 121 12.4% 2.4
Davis Investment Partners
5180
Davis Investment Partners
North Carolina
USD 226 M -USD 11.2 M -5% 2.94% 97.8% 157 30.57% 1.3
Eagle Capital Management (Louisiana)
5181
Eagle Capital Management (Louisiana)
Louisiana
USD 226 M -USD 22 M -9% 4.59% 103% 42 9.52% 5.1
SC
5182
Schulhoff & Co
Ohio
USD 226 M -USD 48.1 M -18% 3.05% 51.8% 132 3.79% 7.8
Elyxium Wealth
5183
Elyxium Wealth
California
USD 226 M +USD 61.6 M +38% 3.82% – 158 48.1% 0.2
Juniper Capital Advisors
5184
Juniper Capital Advisors
Texas
USD 226 M -USD 35.4 M -14% 13.6% – 1 0% 1.3
Wills Financial Group
5185
Wills Financial Group
Virginia
USD 226 M -USD 6.06 M -3% 0.51% 57.5% 67 10.45% 5.6
Lind Value II ApS
5186
Lind Value II ApS
Denmark
USD 225 M +USD 171 k +0.1% 12.8% – 11 54.55% 0.4
Range Financial Group
5187
Range Financial Group
Oregon
USD 225 M +USD 8.47 M +4% 1.57% 195% 207 25.12% 1.3
Goldstream Capital Management
5188
Goldstream Capital Management
Hong Kong
USD 225 M -USD 131 M -37% 10.9% 686% 50 20% 1
CIA
5189
Corigliano Investment Advisers
North Carolina
USD 225 M +USD 16.4 M +8% 2.22% – 56 75% 0.1
Slagle Financial
5190
Slagle Financial
Illinois
USD 225 M +USD 3.09 M +1% 1.06% 77.9% 108 10.19% 1.6
Kensington Investment Counsel
5191
Kensington Investment Counsel
California
USD 225 M -USD 14.6 M -6% 1.26% 81.9% 103 17.48% 3.1
Spectrum Asset Management (California)
5192
Spectrum Asset Management (California)
California
USD 225 M +USD 2.47 M +1% 3.07% 68.3% 100 20% 3.9
Alpha Financial Advisors
5193
Alpha Financial Advisors
North Carolina
USD 225 M +USD 4.01 M +2% 2.17% 46.6% 53 16.98% 1.5
Revisor Wealth Management
5194
Revisor Wealth Management
Ohio
USD 225 M +USD 116 M +107% 0.79% 72% 226 47.79% 0.9
Alpha Wave Global
5195
Alpha Wave Global
New York
USD 224 M +USD 6.57 M +3% 7.09% 226% 28 32.14% 1.8
Chaney Capital Management
5196
Chaney Capital Management
Washington
USD 224 M +USD 13.1 M +6% 2.55% 80.9% 38 10.53% 1
VH
5197
V3 Holding
New York
USD 224 M -USD 228 M -50% 50.4% – 1 0% 0.3
HH
5198
HWG Holdings
Texas
USD 224 M -USD 81.1 M -27% 3.33% – 140 70.71% 1.1
Transce3nd
5199
Transce3nd
Texas
USD 224 M -USD 71.4 M -24% 1.27% – 1,633 31.29% 0.2
Obsidian Personal Planning Solutions
5200
Obsidian Personal Planning Solutions
Maryland
USD 224 M +USD 16.6 M +8% 0.27% 58.2% 113 14.16% 1.6