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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LFP
5176
Lakeshore Financial Planning
Michigan
USD 234 M +USD 7.4 M +3% 1.28% 65.4% 80 8.75% 1
BVC
5177
Bright Valley Capital
Hong Kong
USD 234 M +USD 107 M +83% 31.5% – 13 61.54% 0.3
Kings Path Partners
5178
Kings Path Partners
Texas
USD 234 M -USD 4.15 M -2% 1.81% – 314 13.06% 0.5
Miller Value Partners
5179
Miller Value Partners
Florida
USD 234 M +USD 57 M +32% 11.1% 133% 33 9.09% 2.5
Prairiewood Capital
5180
Prairiewood Capital
North Dakota
USD 234 M -USD 2 M -0.8% 4.11% 42.6% 87 19.54% 2.3
WMA
5181
Wealth Management Associates
New Jersey
USD 234 M +USD 6.61 M +3% 6.78% 111% 219 8.68% 3.4
Bond & Devick Financial Network
5182
Bond & Devick Financial Network
Minnesota
USD 234 M USD 0 0% 3.71% 46.9% 157 0% 2.7
Tanglewood Legacy Advisors
5183
Tanglewood Legacy Advisors
Texas
USD 234 M +USD 8.81 M +4% 1.23% 61.1% 306 9.8% 1.6
Cambridge Financial Group (Arizona)
5184
Cambridge Financial Group (Arizona)
Arizona
USD 234 M -USD 6.42 M -3% 1.97% 69.5% 135 8.15% 0.9
CVS Health
5185
CVS Health
Rhode Island
USD 234 M +USD 3.54 M +2% 2.13% 50% 5 40% 2.6
Murchinson
5186
Murchinson
Ontario, Canada
USD 234 M -USD 134 M -37% 10.6% 107% 107 74.77% 0.4
Monte Financial Group
5187
Monte Financial Group
Connecticut
USD 234 M -USD 7.6 M -3% 1.83% 66.7% 87 8.05% 3.6
Wealth Advisors of Tampa Bay
5188
Wealth Advisors of Tampa Bay
Florida
USD 234 M -USD 6.11 M -3% 3.73% 86.2% 89 4.49% 3.9
HGC Investment Management
5189
HGC Investment Management
Ontario, Canada
USD 234 M -USD 9.27 M -4% 4.22% 33.2% 113 45.13% 1
Topel & Distasi Wealth Management
5190
Topel & Distasi Wealth Management
California
USD 233 M -USD 7.74 M -3% 1.76% 43.6% 78 0% 2.5
AFP
5191
Advus Financial Partners
Florida
USD 233 M -USD 4.48 M -2% 1.95% 56.5% 67 16.42% 2.1
Elevation Capital Advisory
5192
Elevation Capital Advisory
Oregon
USD 233 M +USD 6.87 M +3% 2.56% – 80 66.25% 0.3
CWM
5193
Capital Wealth Management
Rhode Island
USD 233 M -USD 80.6 k -0% 2.04% 51.3% 44 15.91% 2.9
Northwest Capital Management
5194
Northwest Capital Management
Oregon
USD 233 M -USD 44.2 M -16% 0.82% 57% 467 8.99% 2
Morris Financial Concepts
5195
Morris Financial Concepts
South Carolina
USD 233 M +USD 388 k +0.2% 0.03% 56.5% 197 8.63% 2.1
LifeGuide Financial Advisors
5196
LifeGuide Financial Advisors
Pennsylvania
USD 233 M -USD 1.3 M -0.6% 4.78% 35.4% 43 6.98% 2.1
Diadema Partners
5197
Diadema Partners
New Jersey
USD 233 M – – 9.46% – 107 – 0
Samalin Investment Counsel
5198
Samalin Investment Counsel
New York
USD 233 M +USD 3.2 M +1% 0.75% 68.3% 322 20.5% 2.6
Warner Financial
5199
Warner Financial
Maryland
USD 233 M +USD 7.13 M +3% 0.68% 69.2% 119 9.24% 2.3
Lumbard & Kellner
5200
Lumbard & Kellner
New Hampshire
USD 233 M +USD 5.69 M +3% 6.87% 137% 84 11.9% 3.1