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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Innealta Capital
5176
Innealta Capital
Texas
USD 172 M -USD 30 M -15% 0.89% 69.8% 72 16.67% 1.4
Banyan Capital Management
5177
Banyan Capital Management
Georgia
USD 172 M -USD 1.7 M -1% 0.48% 44.4% 20 5% 2.9
Fullen Financial Group
5178
Fullen Financial Group
Ohio
USD 171 M -USD 7.99 M -4% 5.21% 28.4% 61 1.64% 1.6
Legacy Bridge
5179
Legacy Bridge
Iowa
USD 171 M -USD 20.8 M -11% 5.4% 236% 315 4.13% 2.5
Cape Ann Asset Management
5180
Cape Ann Asset Management
United Kingdom
USD 171 M -USD 6 M -3% 7.79% 199% 8 25% 1.3
Brown Advisory Securities
5181
Brown Advisory Securities
Maryland
USD 171 M -USD 64 M -27% 1.94% 51% 220 23.64% 5.6
STC
5182
Sarah T. Connolly
USD 171 M -USD 8.2 M -5% 5.39% 35% 97 5.15% 1.2
Sequent Asset Management
5183
Sequent Asset Management
Texas
USD 171 M -USD 12.5 M -7% 0.15% 51.3% 79 20.25% 2.8
HCM
5184
Hall Capital Management
Rhode Island
USD 171 M -USD 5.98 M -3% 3.73% – 102 8.82% 4.5
SA
5185
Stonebridge Advisors
Connecticut
USD 171 M -USD 24.9 M -13% 9.77% 0.03% 5 40% 0.3
Running Point Capital Advisors
5186
Running Point Capital Advisors
California
USD 171 M +USD 4.01 M +2% 7.25% 52.1% 228 51.32% 0.5
Pavion Blue Capital
5187
Pavion Blue Capital
California
USD 171 M -USD 1.49 M -0.9% 1% 87.8% 102 16.67% 1.7
OCP
5188
OCO Capital Partners
New York
USD 171 M -USD 15.9 M -9% 9.49% 679% 8 75% 0.8
Mine & Arao Wealth Creation & Management
5189
Mine & Arao Wealth Creation & Management
California
USD 171 M -USD 10.8 M -6% 4.82% 105% 329 5.78% 1.7
TLW Wealth Management
5190
TLW Wealth Management
Florida
USD 171 M -USD 17 M -9% 3.17% 98.3% 18 11.11% 2.8
Missouri Trust & Investment Company
5191
Missouri Trust & Investment Company
Missouri
USD 171 M -USD 2.48 M -1% 4.32% 81.6% 401 12.22% 0.2
Folketrygdfondet
5192
Folketrygdfondet
Norway
USD 171 M -USD 3972 M -96% 30.6% 30.6% 10 0% 6
Independent Order of Foresters
5193
Independent Order of Foresters
Ontario, Canada
USD 170 M -USD 10.3 M -6% 5.55% 75.1% 14 14.29% 1.6
Searcy Financial Services
5194
Searcy Financial Services
Kansas
USD 170 M -USD 53 M -24% 1.76% 60.2% 26 38.46% 1.9
MIC
5195
Maxi Investments CY
Cyprus
USD 170 M -USD 16.3 M -9% 12.3% 83.2% 60 21.67% 0.2
Horan Securities
5196
Horan Securities
United States
USD 170 M +USD 2.33 M +1% 4.56% 50.1% 565 6.37% 1.5
Adaptive Financial Consulting
5197
Adaptive Financial Consulting
Ohio
USD 170 M -USD 4.91 M -3% 6.44% 33.4% 20 15% 1.9
FIDELIS iM
5198
FIDELIS iM
Oregon
USD 170 M -USD 4.93 M -3% 5.63% 44.8% 24 20.83% 0.4
Waypoint Capital Advisors
5199
Waypoint Capital Advisors
Minnesota
USD 170 M +USD 24.4 M +17% 4.2% 50.3% 125 27.2% 0.2
Baugh & Associates
5200
Baugh & Associates
Georgia
USD 170 M -USD 10.9 M -6% 1.41% 98.8% 41 2.44% 3.5