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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CC
5126
Checkpoint Capital
California
USD 279 M -USD 41.4 M -13% 11.8% – 10 50% 1
DI
5127
Disciplined Investments
Oklahoma
USD 279 M +USD 18.4 M +7% 3.55% 51.4% 146 14.38% 3.8
Excalibur Management
5128
Excalibur Management
Massachusetts
USD 278 M +USD 1.1 M +0.4% 2.41% 93% 166 6.63% 6.5
ShoreHaven Wealth Partners
5129
ShoreHaven Wealth Partners
New Jersey
USD 278 M +USD 25.5 k +0% 0.75% 72.4% 115 20% 2.3
Quantum Financial Planning Services
5130
Quantum Financial Planning Services
Washington
USD 278 M +USD 2.51 M +0.9% 3.12% – 57 12.28% 0.9
Alliance Private Wealth
5131
Alliance Private Wealth
Massachusetts
USD 278 M -USD 9.18 M -3% 1.18% – 82 3.66% 0.2
Malaga Cove Capital
5132
Malaga Cove Capital
California
USD 278 M -USD 10.6 M -4% 0.28% 97.3% 206 15.05% 2.7
Arcus Capital Partners
5133
Arcus Capital Partners
Georgia
USD 278 M -USD 312 k -0.1% 0.42% 69.2% 161 35.4% 3
Kanen Wealth Management
5134
Kanen Wealth Management
Florida
USD 278 M -USD 51.3 M -16% 12.4% 328% 43 44.19% 0.8
Rede Wealth
5135
Rede Wealth
Virginia
USD 278 M -USD 9.7 M -3% 2.46% 84.4% 112 6.25% 1.4
Centerline Wealth Advisors
5136
Centerline Wealth Advisors
Kentucky
USD 278 M +USD 1.81 M +0.7% 1.22% – 76 25% 0.7
Mad River Investors
5137
Mad River Investors
Massachusetts
USD 278 M +USD 58.2 M +27% 36.6% 169% 35 8.57% 3.3
RBA Wealth Management
5138
RBA Wealth Management
California
USD 278 M -USD 17.5 M -6% 2.65% 91% 98 10.2% 3.2
Armor Investment Advisors
5139
Armor Investment Advisors
North Carolina
USD 278 M +USD 5.61 M +2% 1.4% 62% 164 10.37% 5.1
Seaview Investment Managers
5140
Seaview Investment Managers
Florida
USD 277 M +USD 11.5 M +4% 2.77% 148% 82 24.39% 1.5
BCH
5141
Berkshire Capital Holdings
California
USD 277 M -USD 24.5 M -8% 37.3% 2,748% 119 12.61% 2.6
EFM
5142
Eley Financial Management
Vermont
USD 277 M -USD 1.29 M -0.5% 1.46% 74.9% 72 11.11% 2.7
Carmel Capital Partners
5143
Carmel Capital Partners
California
USD 277 M -USD 7.75 M -3% 3.4% 65.9% 129 20.93% 2.1
Henry James International Management
5144
Henry James International Management
New York
USD 277 M -USD 40.4 M -13% 1.75% 125% 96 5.21% 6
Resurgent Financial Advisors
5145
Resurgent Financial Advisors
Georgia
USD 277 M +USD 77.5 M +39% 0.54% 86.4% 273 25.64% 1.9
1 North Wealth Services
5146
1 North Wealth Services
Maryland
USD 277 M -USD 7.28 M -3% 0.76% – 292 12.33% 1.8
TAP
5147
Tounjian Advisory Partners
Florida
USD 277 M -USD 18.4 M -6% 0% – 157 8.92% 0.8
Townsend Asset Management
5148
Townsend Asset Management
North Carolina
USD 277 M -USD 7.15 M -3% 2.21% 88.5% 191 9.95% 4.3
Ranch Capital Advisors
5149
Ranch Capital Advisors
Florida
USD 277 M +USD 4.99 M +2% 0.59% 99.2% 164 12.8% 3.8
ICW Investment Advisors
5150
ICW Investment Advisors
Arizona
USD 277 M +USD 1.63 M +0.6% 1.1% 58.6% 149 4.03% 5