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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Cambridge Financial Group
5126
Cambridge Financial Group
Ohio
USD 230 M -USD 11.8 M -5% 0.62% – 36 16.67% 4.7
Jacobsen Capital Management
5127
Jacobsen Capital Management
Utah
USD 230 M -USD 4.72 M -2% 1.6% 97.3% 104 12.5% 2.4
Selective Wealth Management
5128
Selective Wealth Management
Virginia
USD 230 M -USD 16.5 M -7% 2.89% 74.4% 109 8.26% 3.1
BIMC
5129
Benson Investment Management Company
Virginia
USD 230 M -USD 11 M -5% 3.2% 99.8% 60 43.33% 1.7
Sonata Capital Group
5130
Sonata Capital Group
Washington
USD 230 M -USD 11.8 M -5% 3.53% 66.5% 114 4.39% 5.6
Forge First Asset Management
5131
Forge First Asset Management
Canada
USD 230 M -USD 48.8 M -18% 4.75% 112% 52 65.38% 0.7
McCarthy & Cox
5132
McCarthy & Cox
Ohio
USD 230 M -USD 58.5 M -20% 2.01% – 68 17.65% 0.8
CCM
5133
Cutter Capital Management
New York
USD 230 M -USD 14.4 M -6% 2.37% – 31 64.52% 0.3
Dover Advisors
5134
Dover Advisors
Virginia
USD 230 M +USD 55.2 M +32% 0.21% 65% 167 25.75% 1.2
BC
5135
Bayforest Capital
United Kingdom
USD 230 M +USD 150 M +188% 3.75% – 926 50.54% 0.2
Dean Capital Management
5136
Dean Capital Management
Kansas
USD 230 M -USD 5.34 M -2% 1.38% 89.7% 138 5.8% 1.3
Fluent Financial
5137
Fluent Financial
Texas
USD 230 M +USD 3.5 M +2% 1.23% 46.9% 77 42.86% 1.6
Phoenix Wealth Advisors
5138
Phoenix Wealth Advisors
North Carolina
USD 229 M -USD 1.07 M -0.5% 0.34% 68.8% 125 4.8% 2.6
Elevation Capital Advisory
5139
Elevation Capital Advisory
Oregon
USD 229 M -USD 4.09 M -2% 1.09% – 80 63.75% 0.4
SLA
5140
Silver Lake Advisory
Utah
USD 229 M +USD 1.81 M +0.8% 2.26% 76.7% 101 6.93% 4.2
Left Brain Wealth Management
5141
Left Brain Wealth Management
Illinois
USD 229 M -USD 35.6 M -13% 4.61% 376% 106 28.3% 1.2
HF Advisory Group
5142
HF Advisory Group
Maryland
USD 229 M +USD 11.3 M +5% 1.77% 73.2% 162 3.09% 1.9
LA
5143
LFL Advisers
Illinois
USD 229 M -USD 28.2 M -11% 3.61% 83% 9 11.11% 7
Sweeney & Michel
5144
Sweeney & Michel
California
USD 229 M – – 0.61% – 119 – 1.7
Monte Financial Group
5145
Monte Financial Group
Connecticut
USD 228 M -USD 5.11 M -2% 0.16% 66.7% 90 15.56% 3.7
Ruggaard & Associates
5146
Ruggaard & Associates
Ohio
USD 228 M +USD 267 k +0.1% 1.76% 47.6% 117 7.69% 1.6
Wayfinding Financial
5147
Wayfinding Financial
Washington
USD 228 M +USD 41.2 M +22% 1.53% 68.3% 742 81.67% 0.1
Tanglewood Legacy Advisors
5148
Tanglewood Legacy Advisors
Texas
USD 228 M -USD 5.74 M -2% 2.92% 61.1% 312 10.26% 1.8
GPM Growth Investors
5149
GPM Growth Investors
Michigan
USD 228 M -USD 8.53 M -4% 3.79% – 46 10.87% 3.1
GBI
5150
GP Brinson Investments
Illinois
USD 228 M -USD 14.3 M -6% 0.2% 51.2% 16 6.25% 3.4