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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
KLC
5051
Kent Lake Capital
Nevada
USD 193 M -USD 39.5 M -17% 0.62% 92.1% 52 69.23% 0.4
Brendel Financial Advisors
5052
Brendel Financial Advisors
New Hampshire
USD 193 M +USD 109 M +130% 12.7% 139% 120 65% 0.5
Triton Wealth Management
5053
Triton Wealth Management
Arizona
USD 193 M -USD 16.9 M -8% 12.4% – 110 15.45% 1.3
SL
5054
SIB LLC
New York
USD 193 M +USD 11.7 M +6% 9.84% 29.2% 20 5% 6.4
Salem Capital Management
5055
Salem Capital Management
Massachusetts
USD 193 M +USD 10.2 M +6% 10.2% 32.3% 73 5.48% 5.6
Jupiter Wealth Management
5056
Jupiter Wealth Management
Colorado
USD 193 M -USD 19.3 M -9% 10.1% 99.2% 99 18.18% 1.5
New Capital Management
5057
New Capital Management
Texas
USD 192 M +USD 10.7 M +6% 9.14% 55.4% 43 4.65% 3.2
Little Harbor Advisors
5058
Little Harbor Advisors
Massachusetts
USD 192 M – – 10.7% 59% 1 – 0
WFA
5059
Wade Financial Advisory
California
USD 192 M +USD 15.1 M +9% 5.84% 15.9% 73 2.74% 1.7
CC
5060
Codex Capital
New York
USD 192 M +USD 5.96 M +3% 8.67% 84.4% 46 21.74% 0.9
Bennicas & Associates
5061
Bennicas & Associates
California
USD 192 M +USD 14.5 M +8% 8.97% 40.3% 102 3.92% 5.2
IronBridge Private Wealth
5062
IronBridge Private Wealth
Texas
USD 192 M +USD 6.01 M +3% 17.4% 143% 341 24.63% 0.7
AH Equity Partners Bio II
5063
AH Equity Partners Bio II
California
USD 192 M – – 30.4% – 4 – 0
Legacy Bridge
5064
Legacy Bridge
Iowa
USD 192 M +USD 18.5 M +11% 9.9% 236% 314 4.78% 2.3
Emerson Wealth
5065
Emerson Wealth
Michigan
USD 192 M +USD 12.6 M +7% 7.61% 18.1% 54 29.63% 1.3
CWM
5066
CCG Wealth Management
California
USD 192 M +USD 19.2 M +11% 9.34% 82.6% 123 34.96% 1.6
Concentrum Wealth Management
5067
Concentrum Wealth Management
California
USD 192 M +USD 32.6 M +20% 8.59% 200% 67 23.88% 1.5
Chou Associates Management
5068
Chou Associates Management
Ontario, Canada
USD 191 M -USD 16 M -8% 13.1% 66.4% 19 0% 5.1
AWA
5069
Aquire Wealth Advisors
Utah
USD 191 M – – 4.89% 60.2% 275 – 0
Mass Ave Global
5070
Mass Ave Global
New York
USD 191 M – – 2.07% – 27 – 0
LCH
5071
Lee Capital Holdings
New York
USD 191 M +USD 294 k +0.2% 3.88% 34.4% 83 54.22% 1.4
Watchman Group
5072
Watchman Group
Texas
USD 191 M +USD 35.6 M +23% 10.9% 54% 82 18.29% 1.4
RFG Holdings
5073
RFG Holdings
Texas
USD 191 M +USD 18.1 M +10% 4.89% 74.2% 36 30.56% 0.6
Stonebridge Financial Planning Group
5074
Stonebridge Financial Planning Group
Florida
USD 191 M -USD 13.8 M -7% 9.02% 72.4% 432 9.26% 1.6
Western Financial Corp
5075
Western Financial Corp
California
USD 191 M +USD 22 M +13% 8.51% 275% 93 12.9% 0.8