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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Level Financial Advisors
5001
Level Financial Advisors
New York
USD 202 M +USD 23.4 M +13% 8.2% 44% 293 8.19% 1.5
Pine Brook Road Advisors
5002
Pine Brook Road Advisors
New York
USD 202 M – – 6.13% – 3 – 0
Praetorian PR
5003
Praetorian PR
Puerto Rico
USD 202 M +USD 649 k +0.3% 8.07% 80.3% 28 53.57% 0.7
Lowe Wealth Advisors
5004
Lowe Wealth Advisors
Maryland
USD 202 M +USD 14.1 M +7% 7.94% 63.3% 323 8.05% 4.8
Scholtz & Company
5005
Scholtz & Company
Connecticut
USD 202 M +USD 50.4 M +33% 13.2% 89.2% 75 57.33% 1.3
Beirne Wealth Consulting Services
5006
Beirne Wealth Consulting Services
Connecticut
USD 202 M +USD 76.5 M +61% 15% 81.9% 159 43.4% 1.6
Brown Shipley & Co
5007
Brown Shipley & Co
United Kingdom
USD 202 M +USD 20.4 M +11% 12.8% 125% 93 7.53% 0.7
325 Capital
5008
325 Capital
New York
USD 202 M +USD 80.6 M +67% 17.9% 226% 13 38.46% 1
1776 Wealth
5009
1776 Wealth
Georgia
USD 202 M +USD 12.5 M +7% 12.1% 90.4% 154 29.87% 2.1
Kinsale Capital Group
5010
Kinsale Capital Group
Virginia
USD 202 M +USD 25.4 M +14% 9.03% 75.2% 36 13.89% 0.9
HIC
5011
Harbor Island Capital
Massachusetts
USD 202 M +USD 28.5 M +16% 17.4% 218% 15 0% 5.4
Ameliora Wealth Management
5012
Ameliora Wealth Management
Switzerland
USD 201 M +USD 32.8 M +19% 8.39% 73.9% 221 19.91% 1.1
Libra Wealth
5013
Libra Wealth
California
USD 201 M +USD 20.6 M +11% 10% 58.2% 52 3.85% 1.4
FFG
5014
Fortem Financial Group
California
USD 201 M +USD 30.5 M +18% 10.7% 183% 169 10.65% 2
Brick & Kyle Associates
5015
Brick & Kyle Associates
Pennsylvania
USD 201 M +USD 12.5 M +7% 12.4% 116% 60 6.67% 5.6
Sonata Capital Group
5016
Sonata Capital Group
Washington
USD 201 M +USD 13.6 M +7% 11% 66.5% 116 14.66% 6
Goepper Burkhardt
5017
Goepper Burkhardt
South Carolina
USD 201 M +USD 37 M +23% 9.62% 50.4% 83 24.1% 2
Yeomans Consulting Group
5018
Yeomans Consulting Group
Georgia
USD 201 M – – 10.2% – 66 – 0
Whitaker-Myers Wealth Managers
5019
Whitaker-Myers Wealth Managers
Ohio
USD 201 M +USD 39.7 M +25% 10.7% 75.2% 94 25.53% 0.7
IAMH
5020
IvyRock Asset Management (HK)
Hong Kong
USD 201 M +USD 9.07 M +5% 25.4% 64.5% 22 45.45% 1
Beacon Bridge Wealth Partners
5021
Beacon Bridge Wealth Partners
Pennsylvania
USD 200 M +USD 10.9 M +6% 9.09% 52% 109 12.84% 0.8
Jessup Wealth Management
5022
Jessup Wealth Management
Ohio
USD 200 M +USD 26.6 M +15% 16% 181% 65 35.38% 0.7
Brown Miller Wealth Management
5023
Brown Miller Wealth Management
Virginia
USD 200 M +USD 21 M +12% 11.8% 121% 129 13.18% 2.2
Ashburton (Jersey)
5024
Ashburton (Jersey)
Jersey
USD 200 M -USD 5.38 M -3% 9.69% – 55 1.82% 3.5
Cambridge Financial Group
5025
Cambridge Financial Group
Ohio
USD 200 M +USD 16.4 M +9% 12% – 33 6.06% 4.7