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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Ruedi Wealth Management
5001
Ruedi Wealth Management
Illinois
USD 175 M +USD 4.4 M +3% 3.02% 44.9% 235 10.21% 0.7
Pinnacle Family Advisors
5002
Pinnacle Family Advisors
Missouri
USD 175 M -USD 10.8 M -6% 4.02% 85.8% 110 28.18% 1.9
Grey Street Capital
5003
Grey Street Capital
Illinois
USD 175 M -USD 14.4 M -8% 0.45% – 141 12.06% 0.4
Aubrey Capital Management
5004
Aubrey Capital Management
United Kingdom
USD 174 M +USD 22 M +14% 5.29% 319% 63 30.16% 1
XC
5005
XY Capital
Hong Kong
USD 174 M +USD 35.5 M +26% 2.96% 52.8% 184 77.72% 0.1
Grandview Asset Management
5006
Grandview Asset Management
Pennsylvania
USD 174 M +USD 71.6 M +70% 3.18% 200% 114 55.26% 1.3
MBE Wealth Management
5007
MBE Wealth Management
Wisconsin
USD 174 M -USD 11.8 M -6% 3.97% 66.5% 92 14.13% 2
BIA
5008
Bigelow Investment Advisors
Maine
USD 174 M -USD 8.85 M -5% 3.86% 75.7% 149 3.36% 3.4
Samalin Investment Counsel
5009
Samalin Investment Counsel
New York
USD 174 M -USD 10.9 M -6% 2.57% 68.3% 286 13.64% 2.2
Compass Rose Asset Management
5010
Compass Rose Asset Management
New York
USD 174 M -USD 337 M -66% 6.58% 41% 11 81.82% 0.1
Leisure Capital Management
5011
Leisure Capital Management
California
USD 174 M -USD 7.6 M -4% 3.05% 98% 136 6.62% 4.7
Vantage Financial Partners (Illinois)
5012
Vantage Financial Partners (Illinois)
Illinois
USD 174 M -USD 6.56 M -4% 3.85% 13.1% 101 20.79% 3.3
Ascension Capital Advisors
5013
Ascension Capital Advisors
Texas
USD 174 M +USD 17.6 M +11% 2.48% 59.3% 45 24.44% 2
Sapphire Ventures
5014
Sapphire Ventures
Texas
USD 174 M -USD 8.41 M -5% 2.95% 27.9% 8 0% 2.2
Sittner & Nelson
5015
Sittner & Nelson
Oregon
USD 174 M -USD 8.48 M -5% 3.57% 88.1% 489 5.11% 2.3
Jessup Wealth Management
5016
Jessup Wealth Management
Ohio
USD 174 M -USD 13.3 M -7% 1.41% 181% 77 46.75% 0.5
Singapore Technologies Telemedia
5017
Singapore Technologies Telemedia
Singapore
USD 173 M -USD 633 k -0.4% 0.36% 173% 1 0% 6.5
Commonwealth Retirement Investments
5018
Commonwealth Retirement Investments
Virginia
USD 173 M -USD 6.03 M -3% 3.57% 96.7% 73 20.55% 0.6
JCP
5019
Jennifer C. Price
USD 173 M -USD 118 M -40% 1.72% – 75 38.67% 0.9
Cabot-Wellington
5020
Cabot-Wellington
Massachusetts
USD 173 M -USD 7.4 M -4% 3.95% 65% 4 25% 5.8
HIC
5021
Harbor Island Capital
Massachusetts
USD 173 M -USD 13.9 M -7% 5.09% 218% 15 0% 5.2
PK
5022
Pflug Koory
Nebraska
USD 173 M -USD 23.3 M -12% 3.55% – 417 6.47% 5
MMA Asset Management
5023
MMA Asset Management
Pennsylvania
USD 173 M +USD 2.19 M +1% 3.77% 54.3% 124 14.52% 1.5
SQN Investors
5024
SQN Investors
California
USD 173 M -USD 43.2 M -20% 5.45% – 26 57.69% 1.1
California First Leasing Corp
5025
California First Leasing Corp
California
USD 173 M +USD 9.17 M +6% 2.38% 377% 39 7.69% 1.2