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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
ARQ Wealth Advisors
5001
ARQ Wealth Advisors
Arizona
USD 155 M -USD 4.56 M -3% 4.67% 59.3% 51 11.76% 0.8
Legacy Bridge
5002
Legacy Bridge
Iowa
USD 155 M +USD 16.6 M +12% 9.09% 236% 297 3.37% 1.8
Leicht Financial Planning & Wealth Management
5003
Leicht Financial Planning & Wealth Management
New Jersey
USD 154 M +USD 6.94 M +5% 5.89% 50.2% 25 24% 0.7
Maltin Wealth Management
5004
Maltin Wealth Management
New Jersey
USD 154 M +USD 11.6 M +8% 4.76% 58.2% 108 16.67% 0.9
Tacita Capital
5005
Tacita Capital
Ontario, Canada
USD 154 M +USD 2.25 M +1% 7.51% 72.3% 213 21.13% 0.2
Aristotle Pacific Capital
5006
Aristotle Pacific Capital
California
USD 154 M +USD 982 k +0.6% 6.05% 1.84% 22 4.55% 0.3
SSCM
5007
Summit Street Capital Management
New York
USD 154 M +USD 20.3 M +15% 26.6% 217% 36 13.89% 2.7
CWA
5008
Clearview Wealth Advisors
Oregon
USD 154 M +USD 5.23 M +4% 3.64% 45.2% 664 14.61% 0.2
Wescott Financial Advisory Group
5009
Wescott Financial Advisory Group
Pennsylvania
USD 154 M +USD 11.6 M +8% 5.25% 61.1% 69 24.64% 0.2
Cordant Inc
5010
Cordant Inc
Oregon
USD 154 M +USD 26.9 M +21% 5.22% 47% 92 43.48% 0.7
Armor Investment Advisors
5011
Armor Investment Advisors
North Carolina
USD 154 M +USD 12.4 M +9% 6.66% 62% 169 9.47% 3
MFM
5012
Mohican Financial Management
Connecticut
USD 154 M +USD 55.6 M +56% 0% 0% 57 29.82% 0.9
Townsend & Associates
5013
Townsend & Associates
Colorado
USD 154 M +USD 16.7 M +12% 6.57% 58% 87 40.23% 1.8
TA
5014
TrueWealth Advisors
Alabama
USD 154 M +USD 37.6 M +32% 5.35% 60.9% 129 38.76% 0.2
Caxton Corporation
5015
Caxton Corporation
New Jersey
USD 154 M -USD 6.48 M -4% 5.84% 512% 74 47.3% 0.4
Hickory Lane Capital Management
5016
Hickory Lane Capital Management
New York
USD 154 M +USD 37.3 M +32% 11.2% – 52 61.54% 0.1
VeraBank
5017
VeraBank
Texas
USD 154 M +USD 11.7 M +8% 7.79% 69.5% 111 4.5% 1.8
DC
5018
DPM Capital
Florida
USD 154 M -USD 69.7 M -31% 7.1% 110% 7 71.43% 1.4
Rhino Investment Partners
5019
Rhino Investment Partners
Pennsylvania
USD 154 M +USD 34.7 M +29% 28.8% 110% 40 47.5% 0.2
Orser Capital Management
5020
Orser Capital Management
Texas
USD 154 M -USD 3.99 M -3% 3.56% 128% 101 29.7% 1.4
Cascade Investment Advisors
5021
Cascade Investment Advisors
Oregon
USD 154 M +USD 17.4 M +13% 13.1% 79.1% 299 19.73% 2.5
Next Capital Management
5022
Next Capital Management
New York
USD 154 M +USD 11.6 M +8% 5.67% 61.3% 123 15.45% 1.3
IAMH
5023
IvyRock Asset Management (HK)
Hong Kong
USD 154 M -USD 8.76 M -5% 103% 64.5% 14 35.71% 0.2
Fusion Capital
5024
Fusion Capital
South Carolina
USD 154 M +USD 14.6 M +11% 7.48% 108% 74 14.86% 0.9
KCM
5025
Knoll Capital Management
Florida
USD 153 M +USD 6.81 M +5% 10.3% 258% 41 29.27% 1.3