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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BKM Wealth Management
4951
BKM Wealth Management
Wisconsin
USD 243 M -USD 875 k -0.4% 0.21% 69.6% 166 8.43% 1
Midwest Heritage Bank
4952
Midwest Heritage Bank
Iowa
USD 243 M +USD 27.3 M +13% 1.67% 52.2% 61 14.75% 2.2
ECP ControlCo
4953
ECP ControlCo
New Jersey
USD 243 M -USD 16.8 M -6% 24.6% 42.5% 5 40% 2.4
AC
4954
AMS Capital
Brazil
USD 243 M +USD 43.8 M +22% 5.13% 63.1% 18 22.22% 1.1
Luminvest Wealth Management
4955
Luminvest Wealth Management
Arizona
USD 243 M -USD 5.02 M -2% 0.05% 47.7% 34 11.76% 1
Stelac Advisory Services
4956
Stelac Advisory Services
New York
USD 243 M -USD 13.9 M -5% 0.15% 84.9% 120 26.67% 4.6
GPI Capital
4957
GPI Capital
New York
USD 243 M -USD 17.5 M -7% 2.6% 261% 4 0% 3.6
Brown Financial Advisors
4958
Brown Financial Advisors
Ohio
USD 243 M -USD 6.44 M -3% 1.36% – 136 12.5% 0.6
Selway Asset Management
4959
Selway Asset Management
USD 242 M -USD 12.1 M -5% 3.05% 36.5% 80 8.75% 5.8
SoundView Advisors
4960
SoundView Advisors
Washington
USD 242 M -USD 172 k -0.1% 1.34% – 35 11.43% 0.2
ODFS
4961
O'Donnell Financial Services
California
USD 242 M +USD 3.38 M +1% 3.15% 61% 52 32.69% 1.3
Lavaca Capital
4962
Lavaca Capital
Texas
USD 242 M -USD 12.4 M -5% 3.16% 46.5% 312 22.12% 1.3
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
4963
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
Texas
USD 242 M -USD 28.7 M -11% 1.28% 63.9% 136 3.68% 6.2
Sharper & Granite
4964
Sharper & Granite
California
USD 242 M +USD 15 M +7% 0.49% 50.8% 104 4.81% 2
United Bank (Georgia)
4965
United Bank (Georgia)
Georgia
USD 242 M +USD 5.26 M +2% 1.12% 93.7% 116 9.48% 4.6
Kathleen S. Wright Associates
4966
Kathleen S. Wright Associates
Pennsylvania
USD 242 M +USD 1.85 M +0.8% 0.23% 66% 266 6.77% 2
John W. Brooker & Co
4967
John W. Brooker & Co
California
USD 242 M +USD 9.9 M +4% 1.39% 43.4% 80 10% 3.6
Patient Square Capital
4968
Patient Square Capital
California
USD 242 M -USD 25.7 M -10% 9.77% 329% 24 37.5% 0.4
25 LLC
4969
25 LLC
Missouri
USD 242 M +USD 5.44 M +2% 1.1% 48.7% 61 8.2% 1.5
Stonehearth Capital Management
4970
Stonehearth Capital Management
Massachusetts
USD 242 M -USD 7.73 M -3% 2.98% 87.5% 91 17.58% 3.1
Armor Investment Advisors
4971
Armor Investment Advisors
North Carolina
USD 242 M -USD 1.67 M -0.7% 2.27% 62% 164 9.15% 4.9
ACM
4972
AIGH Capital Management
Maryland
USD 242 M -USD 78.3 M -24% 13% 3,026% 50 42% 1.1
325 Capital
4973
325 Capital
New York
USD 241 M -USD 17.2 M -7% 0.3% 226% 13 23.08% 2.1
IP
4974
Investment Partners
Ohio
USD 241 M -USD 1.63 M -0.7% 0.24% 83.2% 153 7.84% 5.8
CWM
4975
Capital Wealth Management
Rhode Island
USD 241 M +USD 7.73 M +3% 0.32% 51.3% 41 2.44% 3.2