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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Accel Wealth Management
4926
Accel Wealth Management
Iowa
USD 180 M -USD 2.14 M -1% 2.77% 82.4% 183 15.3% 2.3
Bullseye Asset Management
4927
Bullseye Asset Management
Colorado
USD 179 M -USD 19.7 M -10% 6.29% 81% 76 11.84% 2.8
Sea Otter Advisors
4928
Sea Otter Advisors
Florida
USD 179 M -USD 1.19 M -0.7% 6.97% – 319 36.05% 0.4
Deane Retirement Strategies
4929
Deane Retirement Strategies
Louisiana
USD 179 M -USD 3.2 M -2% 1.08% 73.4% 75 40% 3.1
Providence First Trust
4930
Providence First Trust
Arizona
USD 179 M -USD 2.57 M -1% 3.27% 68.4% 94 11.7% 3.1
Brown Miller Wealth Management
4931
Brown Miller Wealth Management
Virginia
USD 179 M -USD 6.22 M -3% 4.43% 121% 127 11.81% 2.1
LAM
4932
Lountzis Asset Management
Pennsylvania
USD 179 M -USD 2.11 M -1% 2.57% 124% 45 2.22% 2.1
Stone House Capital Management
4933
Stone House Capital Management
Florida
USD 179 M -USD 20.4 M -10% 6.68% 151% 4 25% 1.3
SC
4934
Steph & Co
Wisconsin
USD 179 M -USD 4.08 M -2% 3.4% 61.6% 298 21.14% 2.3
Level Financial Advisors
4935
Level Financial Advisors
New York
USD 179 M -USD 230 k -0.1% 2.79% 44% 301 11.3% 1.3
Waterford Advisors
4936
Waterford Advisors
New York
USD 179 M -USD 29 M -14% 3.99% 50.5% 56 23.21% 0.6
FSA Wealth Management
4937
FSA Wealth Management
Massachusetts
USD 179 M -USD 6.53 M -4% 4.22% – 51 9.8% 1.8
Yorktown Energy Partners XI
4938
Yorktown Energy Partners XI
New York
USD 179 M +USD 11.6 M +7% 9.54% 105% 5 0% 2.4
Kathleen S. Wright Associates
4939
Kathleen S. Wright Associates
Pennsylvania
USD 179 M +USD 21.8 M +14% 2.03% 66% 199 19.1% 1.2
Wick Capital Partners
4940
Wick Capital Partners
Pennsylvania
USD 179 M +USD 9.6 M +6% 3.74% 60% 70 35.71% 0.9
Channel Wealth
4941
Channel Wealth
California
USD 179 M +USD 4.66 M +3% 2.7% 68.1% 200 19.5% 0.4
Machina Capital
4942
Machina Capital
France
USD 179 M +USD 2.22 M +1% 6.25% 42.5% 380 69.21% 0.3
CNA Financial
4943
CNA Financial
Illinois
USD 178 M +USD 11.8 M +7% 0.97% 48.6% 20 40% 2
Silverlake Wealth Management
4944
Silverlake Wealth Management
Vermont
USD 178 M -USD 1.76 M -1% 3.56% 73.3% 244 13.93% 1.4
BIMC
4945
Benson Investment Management Company
Virginia
USD 178 M -USD 2.06 M -1% 2.64% 99.8% 55 34.55% 1.8
Newlight Partners
4946
Newlight Partners
New York
USD 178 M -USD 65.1 M -27% 9.43% 92.8% 2 0% 2.9
MAM
4947
Mystic Asset Management
Rhode Island
USD 178 M -USD 8.56 M -5% 3.64% 114% 148 8.11% 1.5
ShankerValleau Wealth Advisors
4948
ShankerValleau Wealth Advisors
Illinois
USD 178 M -USD 3.95 M -2% 3.44% 60.3% 25 12% 1.3
SP
4949
Saranac Partners
USD 178 M -USD 10.7 M -6% 3.01% 69% 96 18.75% 0.6
Radcliff Management
4950
Radcliff Management
New York
USD 178 M -USD 46.4 M -21% 20.4% 47.6% 2 0% 1.8