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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Equinox Partners Investment Management
4901
Equinox Partners Investment Management
Connecticut
USD 181 M +USD 58.6 M +48% 5.09% 241% 15 13.33% 1.7
GA
4902
Greytown Advisors
Florida
USD 181 M -USD 3.1 M -2% 3.71% 14.1% 93 15.05% 4
Leeward Financial Partners
4903
Leeward Financial Partners
Washington
USD 181 M +USD 6.74 M +4% 3.3% 97.9% 87 18.39% 1.2
Libra Wealth
4904
Libra Wealth
California
USD 181 M -USD 2.51 M -1% 3.58% 58.2% 52 3.85% 1.2
7G Capital Management
4905
7G Capital Management
New York
USD 181 M -USD 13.4 M -7% 6.46% 137% 9 0% 1.5
Essential Planning
4906
Essential Planning
New Hampshire
USD 181 M +USD 5.18 M +3% 2.77% 40.9% 64 15.63% 0.7
Cassady Schiller Wealth Management
4907
Cassady Schiller Wealth Management
Ohio
USD 180 M -USD 3.66 M -2% 3.54% 21.8% 489 12.07% 0.9
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
4908
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 180 M +USD 5.09 M +3% 3.63% 65.3% 149 16.78% 1.4
Savoir Faire Capital Management
4909
Savoir Faire Capital Management
Connecticut
USD 180 M – – 9.22% 1.22% 48 – 0
Nucleo Capital
4910
Nucleo Capital
Brazil
USD 180 M -USD 28.6 M -14% 14.8% 116% 3 0% 1.4
NKCFO LLC
4911
NKCFO LLC
Illinois
USD 180 M -USD 36.9 M -17% 0.5% 211% 98 31.63% 1.5
Nixon Capital
4912
Nixon Capital
Texas
USD 180 M -USD 12.4 M -6% 2.23% 118% 28 46.43% 1.5
OGF
4913
Orin Green Financial
California
USD 180 M -USD 11.2 M -6% 4.28% 59.1% 80 13.75% 2
Foresite Capital Management IV
4914
Foresite Capital Management IV
California
USD 180 M -USD 23.4 M -11% 6.79% 151% 7 0% 2.6
Wilshire Advisors
4915
Wilshire Advisors
California
USD 180 M -USD 8.65 M -5% 3.87% 118% 10 10% 2.5
Westshore Wealth
4916
Westshore Wealth
California
USD 180 M -USD 16 M -8% 5.28% 58.8% 111 18.02% 2
Soundmark Wealth Management
4917
Soundmark Wealth Management
Washington
USD 180 M +USD 655 k +0.4% 3.5% 17.2% 65 12.31% 2.1
Taylor Frigon Capital Management
4918
Taylor Frigon Capital Management
Arizona
USD 180 M -USD 24.9 M -12% 8.03% 152% 92 9.78% 4
3G Capital Partners
4919
3G Capital Partners
New York
USD 180 M +USD 80.9 M +82% 9.73% 351% 16 43.75% 0.6
ODFS
4920
O'Donnell Financial Services
California
USD 180 M +USD 14.3 M +9% 1.1% 61% 31 29.03% 0.9
Guinness Atkinson Asset Management
4921
Guinness Atkinson Asset Management
California
USD 180 M -USD 9.05 M -5% 1.87% 132% 109 7.34% 5.1
FSB Premier Wealth Management
4922
FSB Premier Wealth Management
Iowa
USD 180 M -USD 4.49 M -2% 3.2% 53.9% 162 6.79% 1.9
Foresight Global Investors
4923
Foresight Global Investors
New York
USD 180 M -USD 5.62 M -3% 3.34% 69.9% 47 27.66% 0.4
Maytus Capital Management
4924
Maytus Capital Management
New York
USD 180 M -USD 23.5 M -12% 0.21% 442% 60 60% 0.5
Retirement Planning Company of New England
4925
Retirement Planning Company of New England
Rhode Island
USD 180 M +USD 6.11 M +4% 3.25% 125% 239 20.5% 1.5