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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
GPI Capital
4876
GPI Capital
New York
USD 260 M -USD 78.9 M -23% 6.27% 261% 5 20% 3.3
Jackson Grant Investment Advisers
4877
Jackson Grant Investment Advisers
Connecticut
USD 260 M -USD 7.49 M -3% 1.12% 54.3% 409 5.62% 4.2
MTM Investment Management
4878
MTM Investment Management
South Carolina
USD 260 M +USD 3.03 M +1% 2.74% 87.7% 282 9.93% 3.1
Client 1st Advisory Group
4879
Client 1st Advisory Group
Florida
USD 260 M +USD 8.22 M +3% 0.74% 64.5% 137 14.6% 2.5
Hixon Zuercher
4880
Hixon Zuercher
Ohio
USD 260 M +USD 4.6 M +2% 1.47% 101% 79 3.8% 3
EFH
4881
Eaton Financial Holdings
Florida
USD 260 M +USD 14 M +6% 1.79% – 68 16.18% 1.3
ECP ControlCo
4882
ECP ControlCo
New Jersey
USD 260 M -USD 69.1 M -21% 11.3% 42.5% 6 33.33% 3.5
Raleigh Capital Management
4883
Raleigh Capital Management
North Carolina
USD 259 M +USD 116 k +0% 0.64% 79.9% 1,078 12.99% 1.7
Newton One Investments
4884
Newton One Investments
Delaware
USD 259 M +USD 10 M +4% 1.88% 42% 122 65.57% 1.3
Rule One Partners
4885
Rule One Partners
Georgia
USD 259 M +USD 25.3 M +11% 14.3% – 16 50% 0.2
Advyzon Investment Management
4886
Advyzon Investment Management
Illinois
USD 259 M – – 0.6% – 231 – 0
Vance Wealth
4887
Vance Wealth
California
USD 259 M -USD 5.18 M -2% 0.71% 66.4% 104 6.73% 2
Meritech Capital Associates V
4888
Meritech Capital Associates V
California
USD 259 M -USD 40 M -13% 27.3% 133% 2 0% 3.9
NWK Group
4889
NWK Group
California
USD 259 M +USD 13 M +5% 14.4% 268% 78 17.95% 2.7
Richmond Hill Investments
4890
Richmond Hill Investments
New York
USD 259 M +USD 29.5 M +13% 11.7% 55.2% 4 0% 6.8
325 Capital
4891
325 Capital
New York
USD 259 M +USD 22.5 M +10% 5.52% 226% 12 8.33% 1.9
Cherrydale Wealth Management
4892
Cherrydale Wealth Management
New Jersey
USD 258 M +USD 13.9 M +6% 1.06% 80.8% 77 15.58% 1.6
Allred Capital Management
4893
Allred Capital Management
Texas
USD 258 M +USD 4.16 M +2% 0.25% 73.5% 177 10.17% 4
Denver PWM
4894
Denver PWM
Colorado
USD 258 M -USD 4.92 M -2% 0.81% 48.6% 246 41.46% 1
May Hill Capital
4895
May Hill Capital
Massachusetts
USD 258 M – – 1.17% – 164 – 0
FFG
4896
Fortem Financial Group
California
USD 258 M +USD 12.2 M +5% 7.46% 183% 180 5.56% 2.3
Merck & Co
4897
Merck & Co
New Jersey
USD 258 M – – 15.8% – 13 – 0
SAMT
4898
Select Asset Management & Trust
Pennsylvania
USD 258 M -USD 13.5 M -5% 0.29% 68.4% 77 16.88% 3.8
True Wealth Design
4899
True Wealth Design
Ohio
USD 258 M +USD 1.65 M +0.6% 1.32% 57% 1,545 30.16% 1
Kercheville Advisors
4900
Kercheville Advisors
Texas
USD 258 M +USD 20.7 M +9% 6.84% 261% 101 22.77% 2.1