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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Mezzasalma Advisors
4876
Mezzasalma Advisors
New Jersey
USD 233 M +USD 21.7 M +10% 10.5% 203% 111 40.54% 1.7
Intrepid Financial Planning Group
4877
Intrepid Financial Planning Group
Indiana
USD 233 M +USD 1.59 M +0.7% 2.79% 92.5% 136 12.5% 1.5
Gunderson Capital Management
4878
Gunderson Capital Management
South Carolina
USD 233 M +USD 17.7 M +8% 11.2% 961% 53 49.06% 0.8
Pacifica Partners
4879
Pacifica Partners
Canada
USD 233 M +USD 7.32 M +3% 3.36% 127% 575 19.13% 2.7
American Financial Group
4880
American Financial Group
Ohio
USD 233 M -USD 33.2 M -12% 3.36% 32.5% 70 4.29% 5.5
Rakuten Securities
4881
Rakuten Securities
Japan
USD 233 M +USD 4.51 M +2% 16.1% – 795 20.25% 0.4
DS
4882
Dalal Street
Texas
USD 233 M +USD 17.1 M +8% 7.56% 92.7% 4 0% 0.8
Wealth Management Resources
4883
Wealth Management Resources
Rhode Island
USD 233 M +USD 1.38 M +0.6% 0.12% 37.7% 40 17.5% 1.9
Campbell Capital Management
4884
Campbell Capital Management
Florida
USD 233 M +USD 5.84 M +3% 7.02% – 65 47.69% 1.6
FFG
4885
Fortem Financial Group
California
USD 233 M +USD 4.76 M +2% 3.33% 183% 175 9.71% 2.3
Brooklyn Investment Group
4886
Brooklyn Investment Group
New York
USD 232 M USD 0 0% 4.8% – 229 0% 0.5
GBI
4887
GP Brinson Investments
Illinois
USD 232 M -USD 1.69 M -0.7% 1.96% 51.2% 16 6.25% 2.7
Takeda Pharmaceutical Company
4888
Takeda Pharmaceutical Company
Japan
USD 232 M -USD 56.7 M -20% 3.47% – 15 13.33% 0.5
Client 1st Advisory Group
4889
Client 1st Advisory Group
Florida
USD 232 M +USD 9.6 M +4% 1.81% 64.5% 119 10.08% 2.4
HIC
4890
Harbor Island Capital
Massachusetts
USD 232 M +USD 13.9 M +6% 6.55% 218% 15 0% 5.9
Newton One Investments
4891
Newton One Investments
Delaware
USD 232 M +USD 4.56 M +2% 0.31% 42% 116 2.59% 2.8
Roth Financial Partners
4892
Roth Financial Partners
Texas
USD 232 M +USD 6.03 M +3% 1.04% 61% 32 6.25% 2.3
GWM
4893
Gray Wealth Management
Maine
USD 232 M +USD 7.83 M +3% 2.84% 22.1% 138 5.07% 3
Murphy Pohlad Asset Management
4894
Murphy Pohlad Asset Management
Minnesota
USD 232 M -USD 23.7 M -9% 3.97% 83% 123 10.57% 6.1
Thomas Story & Son
4895
Thomas Story & Son
Indiana
USD 232 M -USD 5.15 M -2% 1.23% 101% 54 5.56% 6.9
venBio Partners
4896
venBio Partners
California
USD 232 M -USD 50.4 M -18% 23.4% 564% 6 16.67% 2.5
Horan Securities
4897
Horan Securities
United States
USD 231 M +USD 19.4 M +9% 2.16% 50.1% 129 16.28% 3.1
Clayton Financial Group
4898
Clayton Financial Group
Missouri
USD 231 M +USD 11.4 M +5% 0.77% 69.8% 107 2.8% 0.3
ARQ Wealth Advisors
4899
ARQ Wealth Advisors
Arizona
USD 231 M +USD 863 k +0.4% 1.75% 53.3% 88 7.95% 1.9
EAM
4900
Eukles Asset Management
Ohio
USD 231 M +USD 1.13 M +0.5% 2.23% 77.2% 236 2.12% 3.8