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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Excalibur Management
4776
Excalibur Management
Massachusetts
USD 196 M +USD 3.43 M +2% 5.6% 81.7% 162 5.56% 4.6
PK
4777
Pflug Koory
Nebraska
USD 196 M +USD 12.3 M +7% 7.4% – 426 5.63% 4.8
Beacon Wealthcare LLC
4778
Beacon Wealthcare LLC
North Carolina
USD 196 M +USD 4.75 M +2% 3.93% 47% 17 17.65% 1.5
Westshore Wealth
4779
Westshore Wealth
California
USD 196 M +USD 5.64 M +3% 4.51% 58.8% 121 17.36% 1.7
Unio Capital
4780
Unio Capital
New Jersey
USD 196 M +USD 9.29 M +5% 11.1% 97.8% 43 11.63% 3.4
Shaker Investments
4781
Shaker Investments
Ohio
USD 196 M +USD 16.9 M +9% 9.58% 205% 95 14.74% 2.8
ITIM
4782
Indiana Trust & Investment Management
Indiana
USD 196 M +USD 11.3 M +6% 7.42% 114% 128 13.28% 7.2
Keystone Financial Services (Colorado)
4783
Keystone Financial Services (Colorado)
Colorado
USD 196 M +USD 9.11 M +5% 5.47% 66% 79 7.59% 1.3
Elequin Capital
4784
Elequin Capital
New York
USD 196 M +USD 53.4 M +38% 1.37% 52.4% 688 77.03% 0.1
Hudson Value Partners
4785
Hudson Value Partners
Florida
USD 196 M +USD 19.9 M +11% 9.66% 124% 116 18.97% 1.9
Beacon Bridge Wealth Partners
4786
Beacon Bridge Wealth Partners
Pennsylvania
USD 196 M +USD 28.9 M +17% 3.65% 52% 92 4.35% 0.5
EAM
4787
Eukles Asset Management
Ohio
USD 196 M +USD 11.7 M +6% 7.77% 77.2% 245 7.76% 3.2
MS
4788
Madden Securities
Texas
USD 195 M +USD 6.52 M +3% 6.96% 92.2% 95 14.74% 2.5
Investment Advisory Group
4789
Investment Advisory Group
Massachusetts
USD 195 M +USD 21.4 M +12% 5.45% 61.6% 150 11.33% 1.2
Vert Asset Management
4790
Vert Asset Management
California
USD 195 M +USD 25.5 M +15% 3.64% 43.6% 44 13.64% 1.3
Accuvest Global Advisors
4791
Accuvest Global Advisors
Utah
USD 195 M -USD 25.9 M -12% 7.45% 130% 153 39.87% 1.2
Lincoln Capital Corp
4792
Lincoln Capital Corp
Rhode Island
USD 195 M +USD 22.7 M +13% 7.49% 82% 80 18.75% 2.6
ACMC
4793
AyurMaya Capital Management Company
New Hampshire
USD 195 M – – 11.1% 32.2% 1 – 0
Your Advocates Ltd
4794
Your Advocates Ltd
Texas
USD 195 M +USD 12.8 M +7% 2.53% 50% 293 21.16% 1.6
Kennicott Capital Management
4795
Kennicott Capital Management
California
USD 195 M +USD 33.2 M +21% 8.77% 98% 42 4.76% 1.8
Bull Street Advisors
4796
Bull Street Advisors
Georgia
USD 195 M +USD 2.16 M +1% 2.96% 48.5% 90 1.11% 3.5
Deere & Company
4797
Deere & Company
Illinois
USD 195 M -USD 4.19 M -2% 3.4% – 3 0% 5.8
Mendel Money Management
4798
Mendel Money Management
Illinois
USD 194 M +USD 8.87 M +5% 5.81% 75.4% 127 5.51% 3.1
Benedetti & Gucer
4799
Benedetti & Gucer
Georgia
USD 194 M +USD 20.1 M +12% 6.22% 42.7% 170 21.18% 1
Grey Fox Wealth Advisors
4800
Grey Fox Wealth Advisors
Delaware
USD 194 M +USD 25 M +15% 3.6% 41.9% 546 85.16% 0.4