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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BNC Wealth Management
4776
BNC Wealth Management
Oregon
USD 203 M -USD 8.57 M -4% 1.21% 204% 146 30.82% 0.8
CA
4777
Continental Advisors
Utah
USD 203 M -USD 34.7 M -15% 3.9% 73.6% 66 24.24% 4.2
Sunburst Financial Group
4778
Sunburst Financial Group
Alabama
USD 203 M +USD 5.59 M +3% 4% 55.7% 76 6.58% 1.7
BCM
4779
Breiter Capital Management
Florida
USD 202 M -USD 1.69 M -0.8% 2.7% 109% 141 9.93% 1.4
Reliant Wealth Planning
4780
Reliant Wealth Planning
Kentucky
USD 202 M -USD 3.29 M -2% 4.24% 39.4% 6 33.33% 1.7
Cabot-Wellington
4781
Cabot-Wellington
Massachusetts
USD 202 M -USD 15.5 M -7% 5.86% 65% 12 25% 4.8
CCM
4782
Chimera Capital Management
New York
USD 202 M +USD 41.6 M +26% 14.8% – 57 68.42% 0.1
Kemper Corp Master Retirement Trust
4783
Kemper Corp Master Retirement Trust
Illinois
USD 202 M +USD 76.9 M +62% 11.5% 21.9% 2 0% 3.1
CC
4784
Claybrook Capital
Massachusetts
USD 202 M -USD 11.1 M -5% 4.25% 7.15% 138 11.59% 0.9
SCA
4785
Sander Capital Advisors
Washington
USD 202 M -USD 46.4 M -19% 7.31% 113% 17 23.53% 2.5
IGYL
4786
I.G.Y. Ltd
United Kingdom
USD 202 M +USD 6.12 M +3% 3.67% 80.5% 3 0% 2
HH
4787
HWG Holdings
Texas
USD 202 M -USD 28.8 M -13% 3.41% – 176 34.09% 1.4
Shoker Investment Counsel
4788
Shoker Investment Counsel
Ohio
USD 202 M -USD 16.6 M -8% 0.93% 83.8% 104 12.5% 4.5
CL
4789
COWA LLC
Oklahoma
USD 201 M +USD 2.78 M +1% 1.97% 65.5% 154 24.03% 0.9
Towerpoint Wealth
4790
Towerpoint Wealth
California
USD 201 M -USD 9.9 M -5% 4.77% 67.7% 90 6.67% 2.4
Scion Asset Management
4791
Scion Asset Management
California
USD 201 M +USD 127 M +170% 6.66% 1.91% 17 94.12% 0
Bernardo Wealth Planning
4792
Bernardo Wealth Planning
Pennsylvania
USD 201 M -USD 3.4 M -2% 3.24% 56.9% 95 13.68% 2.1
Key Financial Inc
4793
Key Financial Inc
Pennsylvania
USD 201 M +USD 1.53 M +0.8% 3.21% 55.5% 1,130 12.83% 1
Camelot Portfolios
4794
Camelot Portfolios
Ohio
USD 201 M -USD 47.1 M -19% 0.02% 41.3% 275 23.27% 2.8
Redwood Grove Capital
4795
Redwood Grove Capital
California
USD 201 M -USD 12.1 M -6% 4.49% 79.8% 26 11.54% 1
LM
4796
Lasry Marc
USD 201 M -USD 1.43 M -0.7% 13.5% 14.8% 15 46.67% 1
LPWM LLC
4797
LPWM LLC
Minnesota
USD 201 M +USD 12.4 M +7% 4.45% 59.4% 70 10% 1.7
OneAscent Wealth Management
4798
OneAscent Wealth Management
Alabama
USD 201 M +USD 161 M +401% 4.49% 50.6% 235 73.62% 0.2
Ceera Investments
4799
Ceera Investments
Texas
USD 201 M +USD 7.66 M +4% 3.71% 47.9% 74 14.86% 0.7
Adalta Capital Management
4800
Adalta Capital Management
New York
USD 200 M -USD 16.4 M -8% 5.31% 80.4% 105 22.86% 2.3