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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
MKD Wealth Coaches
4776
MKD Wealth Coaches
Michigan
USD 118 M +USD 21.3 M +22% 6.23% – 53 13.21% 0.8
Spinnaker Capital
4777
Spinnaker Capital
Massachusetts
USD 117 M -USD 15.1 M -11% 13.7% 12.4% 2 0% 2
1776 Wealth
4778
1776 Wealth
Georgia
USD 117 M – – 9.03% 90.4% 336 – 0
SC
4779
Steph & Co
Wisconsin
USD 117 M – – 6.84% 61.6% 256 – 0
Genesee Capital Advisors
4780
Genesee Capital Advisors
New York
USD 117 M +USD 9.42 M +9% 6.71% 107% 74 14.86% 0.7
EDMP Inc
4781
EDMP Inc
Florida
USD 117 M +USD 4.82 M +4% 8.67% 78% 53 5.66% 3.4
First Dallas Securities
4782
First Dallas Securities
Texas
USD 117 M +USD 4.38 M +4% 7.89% 163% 93 18.28% 3.3
Legend Financial Advisors
4783
Legend Financial Advisors
Pennsylvania
USD 117 M -USD 560 k -0.5% 9.6% 117% 35 20% 0.8
Mad River Investors
4784
Mad River Investors
Massachusetts
USD 117 M +USD 14.3 M +14% 13.3% 225% 24 8.33% 3.6
Liquid Strategies
4785
Liquid Strategies
Georgia
USD 117 M – – 3.11% 46.8% 6 – 0
Mangham Associates
4786
Mangham Associates
Virginia
USD 117 M -USD 17.6 M -13% 8.34% 24.4% 4 25% 1.6
PGF
4787
Pelham Global Financials
United Kingdom
USD 117 M +USD 2.21 M +2% 3.39% 24.5% 8 37.5% 0.8
Arbor Trust Wealth Advisors
4788
Arbor Trust Wealth Advisors
Michigan
USD 117 M – – 7.69% 63.8% 83 – 0
Beacon Financial Advisory
4789
Beacon Financial Advisory
Ohio
USD 117 M – – 5.96% 76.8% 162 – 0
Ballew Advisors
4790
Ballew Advisors
Mississippi
USD 117 M +USD 7.08 M +6% 4.7% 68% 99 17.17% 1.6
Tandem Capital Management
4791
Tandem Capital Management
New Jersey
USD 117 M – – 8.29% 128% 75 – 0
DG
4792
Dumont Global
New York
USD 116 M – – 6.82% – 6 – 0
CSWG
4793
Cardinal Strategic Wealth Guidance
Kentucky
USD 116 M – – 6.35% 67.3% 55 – 0
Inherent Group
4794
Inherent Group
New York
USD 116 M +USD 8.69 M +8% 20.4% 61.7% 7 0% 0.7
Washington Capital Management
4795
Washington Capital Management
Washington
USD 116 M +USD 14.1 M +14% 10.1% 81.8% 108 15.74% 2.4
BRC
4796
Bell Rock Capital
Delaware
USD 116 M +USD 3.39 M +3% 6.96% – 393 11.45% 2.2
Loveless Wealth Management
4797
Loveless Wealth Management
Montana
USD 116 M – – 5.91% – 116 – 0
RiverGlades Family Offices
4798
RiverGlades Family Offices
Florida
USD 116 M +USD 4.04 M +4% 5.82% – 67 11.94% 0.8
Madison Avenue Partners
4799
Madison Avenue Partners
New York
USD 116 M – – 18.5% 284% 15 – 0
Koch Industries
4800
Koch Industries
Kansas
USD 116 M -USD 17.6 M -13% 12.7% 56.9% 2 0% 3