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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Triad Wealth Partners
4676
Triad Wealth Partners
Kansas
USD 277 M +USD 88.9 M +47% 0.45% – 180 77.78% 0.1
Westwood Wealth Management
4677
Westwood Wealth Management
California
USD 277 M +USD 21.7 M +9% 9.53% 495% 48 18.75% 1.8
BCH
4678
Berkshire Capital Holdings
California
USD 277 M +USD 41 M +17% 50.9% 2,748% 99 12.12% 2.7
360 Financial
4679
360 Financial
Minnesota
USD 277 M +USD 5.94 M +2% 0.56% 82.5% 94 18.09% 2.8
Equita Financial Network
4680
Equita Financial Network
Pennsylvania
USD 277 M +USD 2.96 M +1% 2.28% 50.5% 82 6.1% 1
CWM
4681
Cedar Wealth Management
California
USD 277 M -USD 45.6 M -14% 0.14% 68.1% 269 30.48% 4.2
DMKJ
4682
David M. Knott Jr
USD 277 M -USD 8.05 M -3% 14.2% 169% 98 15.31% 2
SA
4683
SAM Advisors
California
USD 277 M +USD 4.1 M +2% 0.06% 57.5% 43 13.95% 1.8
KA
4684
Kooman & Associates
Pennsylvania
USD 276 M +USD 5.54 M +2% 1.23% 66% 51 15.69% 1.4
Stiles Financial Services
4685
Stiles Financial Services
Minnesota
USD 276 M -USD 7.7 M -3% 0.25% 144% 195 9.74% 2.2
Anchor Capital Management Group
4686
Anchor Capital Management Group
California
USD 276 M – – 2.66% – 18 – 0
Oak Family Advisors
4687
Oak Family Advisors
Illinois
USD 276 M -USD 49.5 M -15% 2.03% 81.9% 148 27.7% 2.2
Holistic Planning
4688
Holistic Planning
Texas
USD 276 M +USD 39.5 M +17% 1.11% 61.9% 179 17.32% 0.7
Yakira Capital Management
4689
Yakira Capital Management
Connecticut
USD 276 M -USD 2.8 M -1% 4.08% 74.1% 320 42.81% 1.1
Jeppson Wealth Management
4690
Jeppson Wealth Management
California
USD 276 M -USD 3.47 M -1% 1.21% 107% 209 6.7% 3.1
TCM
4691
TAM Capital Management
Connecticut
USD 276 M +USD 47.2 M +21% 9.35% 4.15% 13 53.85% 0.8
Anfield Capital Management
4692
Anfield Capital Management
California
USD 276 M +USD 9.07 M +3% 1.11% 65.3% 509 25.34% 0.7
Congress Park Capital
4693
Congress Park Capital
New York
USD 275 M +USD 5.6 M +2% 2.34% 99.9% 119 14.29% 4.1
First United Bank & Trust
4694
First United Bank & Trust
Maryland
USD 275 M -USD 3.01 M -1% 0.79% 78% 394 7.87% 3.1
Taylor Hoffman Capital Management
4695
Taylor Hoffman Capital Management
Virginia
USD 275 M +USD 14.4 M +6% 1.5% – 117 5.98% 0.2
Prudent Man Advisors
4696
Prudent Man Advisors
Illinois
USD 275 M -USD 24.5 M -8% 0.84% 92.5% 189 13.76% 2.9
Hayek Kallen Investment Management
4697
Hayek Kallen Investment Management
Alabama
USD 275 M -USD 7.06 M -3% 0.14% 71.9% 94 3.19% 6.3
Evelyn Partners Investment Management (Europe)
4698
Evelyn Partners Investment Management (Europe)
USD 275 M – – 2.25% – 189 – 0
Comprehensive Financial Consultants Institutional
4699
Comprehensive Financial Consultants Institutional
Indiana
USD 275 M +USD 656 k +0.2% 0.1% 78% 178 13.48% 2.1
FIM
4700
FWL Investment Management
Texas
USD 275 M +USD 13.7 M +5% 3.25% 165% 334 18.56% 0.9