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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Monte Financial Group
4676
Monte Financial Group
Connecticut
USD 198 M -USD 7.48 M -4% 2.19% 57.9% 84 3.57% 3
KA
4677
Kooman & Associates
Pennsylvania
USD 198 M -USD 4.33 M -2% 2.96% 66% 43 9.3% 0.7
Evexia Wealth
4678
Evexia Wealth
Wisconsin
USD 197 M -USD 10.7 M -5% 1.67% 92.5% 52 17.31% 0.4
Strategic Value Partners
4679
Strategic Value Partners
Connecticut
USD 197 M -USD 121 M -38% 12% – 6 50% 2.8
JCIC Asset Management
4680
JCIC Asset Management
Ontario, Canada
USD 197 M -USD 22.8 M -10% 2.26% – 111 7.21% 3.8
Vert Asset Management
4681
Vert Asset Management
California
USD 197 M +USD 2 M +1% 6.16% 43.1% 42 4.76% 1.5
Sara-Bay Financial
4682
Sara-Bay Financial
Florida
USD 197 M -USD 8.44 M -4% 2.86% 233% 80 12.5% 2.4
Oldfather Financial Services
4683
Oldfather Financial Services
Nebraska
USD 197 M -USD 7.54 M -4% 4.18% 60.8% 64 3.13% 2.9
DHJJ Financial Advisors
4684
DHJJ Financial Advisors
Illinois
USD 197 M +USD 4.81 M +3% 3.57% 62.5% 804 83.08% 0.4
Affiance Financial
4685
Affiance Financial
Minnesota
USD 197 M -USD 8.33 M -4% 4.85% 57.8% 100 9% 5.1
Seaside Wealth Management
4686
Seaside Wealth Management
California
USD 197 M +USD 3.58 M +2% 3.32% 53.4% 52 9.62% 1
McElhenny Sheffield Capital Management
4687
McElhenny Sheffield Capital Management
Texas
USD 197 M -USD 37.4 M -16% 2.08% 86.3% 106 27.36% 1.3
Eclectic Associates
4688
Eclectic Associates
California
USD 197 M -USD 6.81 M -3% 3.81% 53.8% 87 10.34% 2
BCK Capital Management
4689
BCK Capital Management
Connecticut
USD 197 M +USD 65.5 M +50% 8.73% 161% 109 64.22% 0.5
CPA
4690
Capital Performance Advisors
California
USD 196 M -USD 6.16 M -3% 2.81% 71% 61 11.48% 1.3
Psagot Value Holdings
4691
Psagot Value Holdings
Israel
USD 196 M -USD 1.42 M -0.7% 3.53% 45.9% 644 27.95% 1.7
EFM
4692
Eley Financial Management
Vermont
USD 196 M -USD 9.05 M -4% 2.72% 69.7% 71 7.04% 0.7
G&S Capital
4693
G&S Capital
Colorado
USD 196 M -USD 11.9 M -6% 2.52% 85.6% 125 14.4% 2.1
Raleigh Capital Management
4694
Raleigh Capital Management
North Carolina
USD 196 M -USD 4.37 M -2% 3.31% 79.9% 1,023 24.83% 1
TriaGen Wealth Management
4695
TriaGen Wealth Management
California
USD 196 M -USD 22.6 M -10% 2.99% 132% 176 19.32% 1.7
Avalon Capital Management
4696
Avalon Capital Management
California
USD 196 M -USD 17.7 M -8% 1.74% 151% 73 31.51% 1.7
Algebris (UK)
4697
Algebris (UK)
United Kingdom
USD 196 M -USD 7.65 M -4% 0.04% 24.5% 50 42% 0.8
Peachtree Investment Partners
4698
Peachtree Investment Partners
Florida
USD 196 M -USD 23.1 M -11% 2.66% 92.2% 113 15.04% 2.8
Joule Financial
4699
Joule Financial
Kentucky
USD 196 M +USD 1.77 M +0.9% 3.95% 55.5% 111 18.02% 0.9
Sculati Wealth Management
4700
Sculati Wealth Management
Michigan
USD 196 M -USD 3.05 M -2% 1.84% 80.3% 106 5.66% 2.9