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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Mark Sheptoff Financial Planning
4676
Mark Sheptoff Financial Planning
Connecticut
USD 164 M -USD 9.7 M -6% 3.77% 92.4% 404 9.41% 4.5
Providence First Trust
4677
Providence First Trust
Arizona
USD 164 M -USD 13.7 M -8% 4.72% 64.1% 139 35.97% 1.7
SI
4678
Saxon Interests
Texas
USD 164 M -USD 1.02 M -0.6% 4.19% 73% 162 17.9% 0.6
Pinnbrook Capital Management
4679
Pinnbrook Capital Management
New York
USD 164 M -USD 34.9 M -18% 3.42% 913% 77 77.92% 0.2
Solas Capital Management
4680
Solas Capital Management
Connecticut
USD 164 M -USD 3.6 M -2% 1.21% 62.5% 25 28% 1.3
Wahed Invest
4681
Wahed Invest
New York
USD 164 M +USD 1.96 M +1% 3.77% 140% 259 11.97% 0.5
Black Diamond Capital Management
4682
Black Diamond Capital Management
Connecticut
USD 164 M -USD 20.4 M -11% 13% 28.3% 12 8.33% 2.1
Gunma Bank
4683
Gunma Bank
Japan
USD 164 M -USD 72.3 M -31% 9.28% 24.5% 53 26.42% 0.6
CWM
4684
CCG Wealth Management
California
USD 164 M -USD 13.7 M -8% 5.5% 82.6% 117 24.79% 2
SM
4685
Salzhauer Michael
USD 164 M -USD 3.1 M -2% 0.93% 107% 127 13.39% 3.1
Wealth Effects
4686
Wealth Effects
Massachusetts
USD 164 M -USD 2.64 M -2% 4.72% 235% 201 14.93% 0.7
CP
4687
CPV Partners
Connecticut
USD 164 M -USD 60.1 M -27% 20.4% 105% 6 0% 1.8
Daily Journal Corp
4688
Daily Journal Corp
California
USD 163 M -USD 11.4 M -7% 5.04% 108% 5 0% 7.3
Taika Capital
4689
Taika Capital
Florida
USD 163 M +USD 2.59 M +2% 7.08% 68.3% 67 59.7% 0.3
Stonehearth Capital Management
4690
Stonehearth Capital Management
Massachusetts
USD 163 M -USD 12.2 M -7% 5.33% 87.5% 77 24.68% 2.5
Ledge Wealth Management
4691
Ledge Wealth Management
Minnesota
USD 163 M +USD 651 k +0.4% 3.94% – 72 13.89% 0.5
Worth Venture Partners
4692
Worth Venture Partners
New Jersey
USD 163 M -USD 6.83 M -4% 1.67% 105% 192 33.33% 0.7
Monte Financial Group
4693
Monte Financial Group
Connecticut
USD 163 M -USD 8.08 M -5% 7.69% 57.9% 78 6.41% 2.6
Deane Retirement Strategies
4694
Deane Retirement Strategies
Louisiana
USD 163 M +USD 2.05 M +1% 2.63% 73.4% 65 24.62% 2.5
Marvin & Palmer Associates
4695
Marvin & Palmer Associates
Delaware
USD 163 M -USD 31.4 M -16% 1.46% 392% 39 66.67% 0.6
CC
4696
Coann Capital
Connecticut
USD 163 M +USD 16.4 M +11% 6.4% – 28 82.14% 0.1
WC
4697
Weil Company
California
USD 163 M -USD 14.9 M -8% 4.56% 71.7% 134 16.42% 2.5
TPG Financial Advisors
4698
TPG Financial Advisors
Oregon
USD 163 M +USD 13.6 M +9% 4.9% – 47 23.4% 2.3
EnCap Energy Capital Fund VIII
4699
EnCap Energy Capital Fund VIII
Texas
USD 163 M +USD 1 M +0.6% 2.26% 6.16% 3 0% 0.5
Stone Summit Wealth
4700
Stone Summit Wealth
Florida
USD 163 M -USD 4.85 M -3% 5.25% 67% 129 4.65% 0.7