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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Wela Strategies
4676
Wela Strategies
Georgia
USD 192 M -USD 55.2 M -22% 0.73% 51.3% 46 8.7% 2.4
Marshall & Sullivan
4677
Marshall & Sullivan
Washington
USD 192 M +USD 11.4 M +6% 0.24% 82% 41 7.32% 5.3
Atlas Private Wealth Advisors
4678
Atlas Private Wealth Advisors
New Jersey
USD 191 M +USD 6.66 M +4% 1.51% 57.8% 837 11.59% 1
Stewart Asset Management
4679
Stewart Asset Management
New York
USD 191 M -USD 2.35 M -1% 0.16% 42.5% 30 6.67% 1.5
Allred Capital Management
4680
Allred Capital Management
Texas
USD 191 M -USD 11.1 M -5% 0.44% 73.5% 186 7.53% 2.1
GS Investments
4681
GS Investments
Minnesota
USD 191 M +USD 118 M +160% 0.36% 94.1% 147 55.1% 1.2
Lexington Partners
4682
Lexington Partners
New York
USD 191 M -USD 19.6 M -9% 3.84% 1.27% 6 66.67% 0.8
CSWG
4683
Cardinal Strategic Wealth Guidance
Kentucky
USD 191 M +USD 803 k +0.4% 0.16% 67.3% 68 5.88% 1.4
NERM
4684
New England Research & Management
Illinois
USD 191 M -USD 2.44 M -1% 1.34% 65% 197 24.87% 2.6
DS
4685
Dalal Street
Texas
USD 191 M -USD 86.9 M -31% 18.4% 92.7% 3 0% 1.5
LCH
4686
Lee Capital Holdings
New York
USD 191 M -USD 7.96 M -4% 1.33% 34.4% 77 46.75% 1.3
Vishria Bird Financial Group
4687
Vishria Bird Financial Group
Tennessee
USD 191 M -USD 12.6 M -6% 1.74% 74.3% 66 18.18% 1.6
Titus Wealth Management
4688
Titus Wealth Management
California
USD 190 M +USD 5.92 M +3% 1.13% 26.6% 172 18.6% 1.9
Matrix Private Capital Group
4689
Matrix Private Capital Group
New York
USD 190 M +USD 7.64 M +4% 1.16% 62.5% 258 10.47% 1.2
PCMK
4690
Paragon Capital Management (Kansas)
Kansas
USD 190 M -USD 10.2 M -5% 0.19% 87.5% 68 20.59% 4.9
TL
4691
TowerView LLC
New York
USD 190 M +USD 24 M +14% 6.43% 17.9% 33 15.15% 2.5
Okabena Investment Services
4692
Okabena Investment Services
Minnesota
USD 190 M -USD 22.6 M -11% 0.8% 72.4% 103 15.53% 0.9
CCP
4693
Cunning Capital Partners
North Carolina
USD 190 M -USD 1.91 M -1% 1.73% 268% 42 7.14% 0.8
HIC
4694
Harbor Island Capital
Massachusetts
USD 190 M -USD 11.1 M -6% 3.77% 218% 15 0% 3.3
GPM Growth Investors
4695
GPM Growth Investors
Michigan
USD 190 M -USD 611 k -0.3% 1.3% – 39 2.56% 1.3
LBC
4696
Lawrence B. Cohen
USD 190 M -USD 6.49 M -3% 2.17% 41.8% 77 7.79% 5
Exos Asset Management
4697
Exos Asset Management
New York
USD 190 M -USD 3.14 M -2% 1.12% – 961 65.76% 0.3
Juncture Wealth Strategies
4698
Juncture Wealth Strategies
Arizona
USD 190 M +USD 15.5 M +9% 0.01% 76.5% 125 19.2% 2.4
Columbia Trust
4699
Columbia Trust
Oregon
USD 189 M +USD 13.9 M +8% 0.51% 36% 146 8.9% 1.4
Atwater Malick
4700
Atwater Malick
Pennsylvania
USD 189 M +USD 8.47 M +5% 1.49% 83.4% 58 17.24% 1.7