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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Holistic Financial Partners
4676
Holistic Financial Partners
Indiana
USD 116 M +USD 19.4 M +20% 17.7% 95.7% 110 17.27% 1
Loudon Investment Management
4677
Loudon Investment Management
New Hampshire
USD 116 M +USD 20.3 M +21% 22.6% 61.6% 85 17.65% 4.1
GWM
4678
Gray Wealth Management
Maine
USD 116 M +USD 24.7 M +27% 17.1% 22.1% 93 12.9% 0.2
WFA
4679
Wade Financial Advisory
California
USD 116 M +USD 15.5 M +15% 19.2% 15.9% 69 14.49% 0.4
Baymount Management
4680
Baymount Management
Florida
USD 116 M – – 24.4% – 21 – 0.1
JSF Financial
4681
JSF Financial
California
USD 116 M +USD 17 M +17% 23.7% 91% 68 20.59% 1.1
Hillcrest Wealth Advisors
4682
Hillcrest Wealth Advisors
New Jersey
USD 116 M +USD 15.2 M +15% 18.5% 58.7% 45 11.11% 1.2
O'Keefe Stevens Advisory
4683
O'Keefe Stevens Advisory
New York
USD 115 M – – 27% 208% 36 – 2.5
Armor Investment Advisors
4684
Armor Investment Advisors
North Carolina
USD 115 M +USD 17.5 M +18% 16.6% 62% 145 12.41% 2.9
Cordant Inc
4685
Cordant Inc
Oregon
USD 115 M +USD 17.8 M +18% 11.2% 47% 59 10.17% 0.5
Burke & Herbert Bank & Trust
4686
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 115 M +USD 16.5 M +17% 17.3% 67.8% 128 7.03% 5.1
WPEP
4687
Walnut Private Equity Partners
Nebraska
USD 115 M +USD 29.2 M +34% 29.9% 48% 22 18.18% 4.5
Donald L. Hagan LLC
4688
Donald L. Hagan LLC
Florida
USD 115 M +USD 3.58 M +3% 14.7% 47.9% 89 19.1% 1.8
Global Financial Private Client
4689
Global Financial Private Client
Florida
USD 115 M +USD 20.5 M +22% 16% 100% 555 13.15% 0.5
Colorado Capital Management
4690
Colorado Capital Management
Colorado
USD 115 M +USD 7.03 M +7% 17.5% 60.4% 76 3.95% 3.5
Westhampton Capital
4691
Westhampton Capital
North Carolina
USD 115 M +USD 18.5 M +19% 19.1% 105% 107 12.15% 0.9
Pavion Blue Capital
4692
Pavion Blue Capital
California
USD 115 M +USD 18.3 M +19% 16% 77.6% 81 11.11% 0.4
Grandview Asset Management
4693
Grandview Asset Management
Pennsylvania
USD 115 M +USD 105 M +1,149% 39.9% 200% 92 89.13% 0.2
Jefferies Financial Group
4694
Jefferies Financial Group
New York
USD 115 M +USD 39.6 M +53% 211% 135% 9 33.33% 1.4
Northwest Wealth Management
4695
Northwest Wealth Management
Iowa
USD 115 M +USD 15.8 M +16% 16.8% 68.2% 97 9.28% 2.3
Pinnacle Family Advisors
4696
Pinnacle Family Advisors
Missouri
USD 115 M +USD 31.4 M +38% 27.8% 85.8% 96 61.46% 0.8
Ascension Capital Advisors
4697
Ascension Capital Advisors
Texas
USD 114 M +USD 19.2 M +20% 22% 59.3% 45 24.44% 0.4
ARI
4698
Applied Research Investments
Delaware
USD 114 M – – 34.6% – 38 – 0
Beddow Capital Management
4699
Beddow Capital Management
Wyoming
USD 114 M +USD 5.69 M +5% 19% 50.7% 51 7.84% 4.1
VC
4700
Vision Capital
Ontario, Canada
USD 114 M +USD 56.2 M +97% 20.9% 19.8% 9 55.56% 0.4