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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Militia Capital Partners
4626
Militia Capital Partners
Nevada
USD 274 M +USD 97.1 M +55% 2.46% – 211 65.88% 0.1
Jeppson Wealth Management
4627
Jeppson Wealth Management
California
USD 273 M -USD 2.52 M -0.9% 0.58% 107% 214 10.75% 3.2
Alaethes Wealth
4628
Alaethes Wealth
Nevada
USD 273 M -USD 6.86 M -2% 1.56% 106% 117 17.95% 2.4
Chase Investment Counsel
4629
Chase Investment Counsel
Virginia
USD 273 M -USD 38.4 M -12% 2.13% 380% 154 33.77% 1.6
Oak Asset Management
4630
Oak Asset Management
California
USD 273 M +USD 2.49 M +0.9% 1.76% 91.8% 105 6.67% 2.5
Clayton Financial Group
4631
Clayton Financial Group
Missouri
USD 273 M -USD 4.8 M -2% 2.63% 69.8% 128 12.5% 0.9
KA
4632
Kooman & Associates
Pennsylvania
USD 273 M -USD 3.7 M -1% 1.12% 66% 53 22.64% 1.7
SC
4633
Schiavi & Co
Delaware
USD 273 M +USD 16.4 M +6% 3.94% 43.6% 42 14.29% 1.9
Tidemark
4634
Tidemark
California
USD 273 M +USD 11.5 M +4% 0.39% 56.1% 713 14.03% 0.9
Marks Wealth
4635
Marks Wealth
Maryland
USD 272 M +USD 64.7 M +31% 2.06% 165% 24 66.67% 0.5
Promethos Capital
4636
Promethos Capital
Massachusetts
USD 272 M -USD 10.8 M -4% 1.33% 106% 91 19.78% 0.9
Pennsylvania Capital Management
4637
Pennsylvania Capital Management
Pennsylvania
USD 272 M -USD 19.2 M -7% 6.54% 90.8% 103 6.8% 2.9
Squadra Investments
4638
Squadra Investments
Brazil
USD 272 M +USD 60.5 M +29% 24.1% 1.55% 3 0% 2.8
Pure Portfolios Holdings
4639
Pure Portfolios Holdings
Oregon
USD 272 M +USD 2.88 M +1% 1.29% – 109 13.76% 0.5
Marcho Partners
4640
Marcho Partners
United Kingdom
USD 272 M -USD 100 M -27% 2.57% 104% 11 18.18% 2.6
LLWM
4641
Life Line Wealth Management
California
USD 272 M -USD 8.54 M -3% 6.03% – 34 26.47% 0.7
LCNB Corp
4642
LCNB Corp
Ohio
USD 272 M -USD 2.65 M -1% 1.46% 83.1% 187 5.35% 5
Hayek Kallen Investment Management
4643
Hayek Kallen Investment Management
Alabama
USD 272 M -USD 3.58 M -1% 0.94% 87.2% 93 3.23% 6.3
Cabot-Wellington
4644
Cabot-Wellington
Massachusetts
USD 271 M +USD 8.29 M +3% 1.89% 73.1% 5 20% 4.6
Matthew 25 Management Corp
4645
Matthew 25 Management Corp
Pennsylvania
USD 271 M -USD 44.1 M -14% 9.8% 155% 21 19.05% 6.5
Baker Boyer National Bank
4646
Baker Boyer National Bank
Washington
USD 271 M -USD 18.4 M -6% 0.2% 49.3% 82 14.63% 5.6
PWMG
4647
Private Wealth Management Group
New Jersey
USD 271 M +USD 9.7 M +4% 0.37% 63.2% 1,620 15.56% 1.1
Anfield Capital Management
4648
Anfield Capital Management
California
USD 271 M -USD 4.8 M -2% 2.63% 65.3% 487 15.61% 0.9
Arosa Capital Management
4649
Arosa Capital Management
Florida
USD 271 M +USD 21.5 M +9% 11% 536% 60 60% 0.5
Centerpoint Advisors
4650
Centerpoint Advisors
Massachusetts
USD 271 M -USD 14.9 M -5% 4.82% 82.6% 480 18.54% 3.5