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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PA
4501
Paragon Advisors
Texas
USD 213 M +USD 29.9 M +16% 12.9% 109% 88 34.09% 0.9
Gradient Capital Advisors
4502
Gradient Capital Advisors
California
USD 213 M +USD 24.4 M +13% 5.52% 78.5% 119 11.76% 2.3
Aquamarine Capital Management
4503
Aquamarine Capital Management
New York
USD 213 M +USD 21.7 M +11% 7.07% 23% 14 21.43% 4
Daily Journal Corp
4504
Daily Journal Corp
California
USD 213 M +USD 16 M +8% 8.44% 108% 5 0% 6.1
MBM Wealth Consultants
4505
MBM Wealth Consultants
Missouri
USD 213 M +USD 16.2 M +8% 4.83% 57.1% 279 10.75% 1.7
Pettee Investors
4506
Pettee Investors
Connecticut
USD 213 M +USD 5.69 M +3% 5.42% 96.1% 128 5.47% 4.1
ECM
4507
EII Capital Management
New York
USD 213 M +USD 21 M +11% 10.3% 46.9% 196 11.73% 3.1
Okabena Investment Services
4508
Okabena Investment Services
Minnesota
USD 213 M +USD 26.9 M +14% 7.66% 72.4% 102 42.16% 0.7
GCM
4509
Gabalex Capital Management
New York
USD 213 M +USD 14.4 M +7% 6.67% 24.9% 24 16.67% 3.8
KCS Wealth Advisory
4510
KCS Wealth Advisory
California
USD 212 M +USD 18.8 M +10% 7% 45.3% 157 9.55% 2.4
Providence First Trust
4511
Providence First Trust
Arizona
USD 212 M +USD 9.05 M +4% 4.38% 64.1% 84 7.14% 1.7
Centerpoint Advisors
4512
Centerpoint Advisors
Massachusetts
USD 212 M +USD 42.2 M +25% 7.75% 74.2% 317 16.09% 2.1
HF
4513
Halpern Financial
Virginia
USD 212 M +USD 5.74 M +3% 7.9% 26.3% 263 12.17% 0.9
Snider Financial Group
4514
Snider Financial Group
Washington
USD 212 M – – 5.47% 87% 63 – 0
Lead Edge Capital Management
4515
Lead Edge Capital Management
New York
USD 212 M +USD 123 M +137% 45.4% 20.2% 4 50% 0.3
Stolper & Co
4516
Stolper & Co
Oklahoma
USD 212 M +USD 17.9 M +9% 6.99% 77.1% 90 6.67% 1.1
SEP
4517
Southland Equity Partners
Missouri
USD 212 M +USD 35.8 M +20% 5.87% 66.1% 170 21.76% 0.4
Droms Strauss Advisors
4518
Droms Strauss Advisors
Missouri
USD 212 M +USD 8.34 M +4% 7.76% 68.7% 57 29.82% 1.3
Humankind Investments
4519
Humankind Investments
New York
USD 212 M +USD 38.8 M +22% 6.22% 62.5% 93 27.96% 0.2
Waterfront Wealth
4520
Waterfront Wealth
Kansas
USD 211 M +USD 12.7 M +6% 7.74% 71.8% 186 10.75% 0.4
Aprio Wealth Management
4521
Aprio Wealth Management
Georgia
USD 211 M – – 5.07% 60.6% 71 – 0.8
Geo Capital Gestora de Recursos
4522
Geo Capital Gestora de Recursos
Brazil
USD 211 M +USD 31.9 M +18% 7.21% 30.7% 49 16.33% 0.8
Riverstone Advisors
4523
Riverstone Advisors
Texas
USD 211 M +USD 19.9 M +10% 10.3% 104% 42 7.14% 1.8
Tennessee Valley Asset Management Partners
4524
Tennessee Valley Asset Management Partners
Tennessee
USD 211 M -USD 184 M -47% 6.31% 65.7% 120 79.17% 1.6
Longitude (Cayman)
4525
Longitude (Cayman)
Cayman Islands
USD 211 M -USD 50.2 M -19% 4.98% – 77 57.14% 0.3