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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LBC
4501
Lawrence B. Cohen
USD 180 M +USD 15.6 M +9% 11.3% 41.8% 79 13.92% 4.5
Makena Capital Management
4502
Makena Capital Management
California
USD 180 M +USD 9.6 M +6% 16.9% 85.5% 75 50.67% 0.5
Concorde Asset Management
4503
Concorde Asset Management
Michigan
USD 180 M +USD 4.74 M +3% 20.8% – 206 40.29% 1.4
Riverstone Advisors
4504
Riverstone Advisors
Texas
USD 180 M +USD 29.6 M +20% 16.1% 116% 41 12.2% 1.3
Collective Family Office
4505
Collective Family Office
Pennsylvania
USD 180 M – – 11.7% 52.5% 151 – 0
VST
4506
Van Strum & Towne
California
USD 180 M +USD 25.8 M +17% 16.3% 72.3% 103 28.16% 3.7
Wells Trecaso Financial Group
4507
Wells Trecaso Financial Group
Ohio
USD 180 M +USD 23 M +15% 14.3% 108% 84 19.05% 2
Financial Strategies Group
4508
Financial Strategies Group
Michigan
USD 179 M +USD 30.9 M +21% 11.2% 49.2% 68 14.71% 0.6
Harbour Investment Management
4509
Harbour Investment Management
Washington
USD 179 M +USD 17.7 M +11% 10.1% 58.8% 75 6.67% 5.1
Madrona Financial Services
4510
Madrona Financial Services
Washington
USD 179 M +USD 19.8 M +12% 11.8% 85.1% 57 19.3% 2.3
HCM
4511
Highlander Capital Management
New Jersey
USD 179 M +USD 14 M +8% 12.9% 34.4% 658 7.29% 4.3
AMC
4512
Asset Management Corp
Illinois
USD 179 M +USD 14.2 M +9% 14.5% 57.1% 193 31.61% 0.6
Phoenician Capital
4513
Phoenician Capital
New York
USD 179 M +USD 60.5 M +51% 13.1% 41.1% 18 22.22% 1
BE
4514
Bonness Enterprises
District of Columbia
USD 179 M +USD 8.64 M +5% 9.13% 98.6% 42 7.14% 6.9
ShoreHaven Wealth Partners
4515
ShoreHaven Wealth Partners
New Jersey
USD 179 M – – 8.41% 72.4% 257 – 0
RA
4516
Resolute Advisors
California
USD 179 M – – 23% 36.7% 144 – 0
Shoker Investment Counsel
4517
Shoker Investment Counsel
Ohio
USD 178 M +USD 25.9 M +17% 15.5% 88.9% 93 9.68% 4
Robinson Capital Management
4518
Robinson Capital Management
Michigan
USD 178 M +USD 3.91 M +2% 5.93% 3.28% 105 39.05% 1.1
TMD Wealth Management
4519
TMD Wealth Management
Arizona
USD 178 M – – 8.55% 2.41% 37 – 0
Founders Fund VII Management
4520
Founders Fund VII Management
California
USD 178 M – – 21.5% 64.7% 2 – 0
Falcon Wealth Planning
4521
Falcon Wealth Planning
California
USD 178 M – – 15.9% 56.4% 51 – 0
BM
4522
Bislett Management
California
USD 178 M +USD 17.3 M +11% 24.5% 19.8% 17 5.88% 5.1
Round Hill Asset Management
4523
Round Hill Asset Management
California
USD 178 M +USD 13.2 M +8% 6.89% 51.6% 61 6.56% 3.1
Stolper & Co
4524
Stolper & Co
Oklahoma
USD 178 M +USD 23.6 M +15% 15% 77.1% 91 8.79% 0.7
Santori & Peters Inc
4525
Santori & Peters Inc
Pennsylvania
USD 178 M +USD 27.1 M +18% 14.1% 103% 88 23.86% 1.4