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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Centric Wealth Management
4451
Centric Wealth Management
Illinois
USD 115 M +USD 6.58 M +6% 0.14% 44.4% 116 22.41% 0.4
Spectrum Equity Management
4452
Spectrum Equity Management
California
USD 115 M -USD 66 M -37% 9.03% – 2 0% 0.5
BI
4453
Bredin Investment
Delaware
USD 115 M +USD 30 k +0% 2.91% – 77 6.49% 1.4
Quad-Cities Investment Group
4454
Quad-Cities Investment Group
Iowa
USD 115 M +USD 4.45 M +4% 2.19% 67.3% 897 7.92% 0.9
Kapitalo Investimentos
4455
Kapitalo Investimentos
Brazil
USD 114 M -USD 59.2 M -34% 7.92% 66.5% 21 76.19% 0.1
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
4456
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
Pennsylvania
USD 114 M +USD 113 k +0.1% 3% 65.5% 326 8.9% 1.8
WA1
4457
Wimmer Associates 1
California
USD 114 M +USD 1.63 M +1% 3.49% 78.9% 106 6.6% 3
First Dallas Securities
4458
First Dallas Securities
Texas
USD 114 M -USD 24.7 M -18% 1.04% 163% 96 15.63% 3.2
Tieton Capital Management
4459
Tieton Capital Management
Washington
USD 114 M +USD 1.82 M +2% 0.77% 172% 30 3.33% 3.2
Deer VII & Co
4460
Deer VII & Co
New York
USD 114 M +USD 82.4 M +260% 27.3% 241% 5 40% 3
KMWM
4461
Keudell/Morrison Wealth Management
Oregon
USD 114 M +USD 517 k +0.5% 2.41% – 150 12.67% 0.2
Conrad N. Hilton Foundation
4462
Conrad N. Hilton Foundation
California
USD 114 M -USD 6.36 M -5% 1.69% – 4 0% 1.5
Mad River Investors
4463
Mad River Investors
Massachusetts
USD 114 M +USD 1.31 M +1% 3.68% 225% 29 3.45% 3.4
Gunderson Capital Management
4464
Gunderson Capital Management
South Carolina
USD 114 M -USD 1.12 M -1% 9.16% 961% 72 36.11% 0.2
Liberty Wealth Management
4465
Liberty Wealth Management
California
USD 114 M -USD 18.8 M -14% 3.07% 64.2% 972 22.12% 0.4
BRC
4466
Bell Rock Capital
Delaware
USD 114 M -USD 60.1 M -35% 5.27% – 491 30.35% 1.9
Tegean Capital Management
4467
Tegean Capital Management
New York
USD 114 M -USD 33.5 M -23% 5.88% – 23 34.78% 1.9
Burke & Herbert Bank & Trust
4468
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 114 M +USD 504 k +0.4% 2.94% 67.8% 130 4.62% 4.7
Leisure Capital Management
4469
Leisure Capital Management
California
USD 114 M -USD 5.38 M -5% 4.18% 98% 133 18.05% 2.5
Lincoln Capital Corp
4470
Lincoln Capital Corp
Rhode Island
USD 114 M +USD 3.04 M +3% 4.03% 82% 50 14% 1.5
Legend Financial Advisors
4471
Legend Financial Advisors
Pennsylvania
USD 114 M +USD 22.5 M +25% 4.77% 117% 38 21.05% 0.4
Bell & Brown Wealth Advisors
4472
Bell & Brown Wealth Advisors
California
USD 113 M +USD 3.77 M +3% 5.05% 125% 88 9.09% 1.3
AAM
4473
Ascension Asset Management
New York
USD 113 M +USD 1.96 M +2% 5.36% – 74 4.05% 1.4
Founders Capital Management (Texas)
4474
Founders Capital Management (Texas)
Texas
USD 113 M +USD 6.73 M +6% 3.36% 131% 340 5.88% 1.8
Harbor Advisory Corp
4475
Harbor Advisory Corp
New Hampshire
USD 113 M +USD 1.41 M +1% 1.03% 63.2% 40 2.5% 1.4