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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SWM
4426
Sequoia Wealth Management
Illinois
USD 94.2 M -USD 9.3 M -9% 2.27% – 60 16.67% 0.5
MCMT
4427
Moon Capital Management (Tennessee)
Tennessee
USD 94.1 M +USD 8.92 M +10% 0.17% 15.7% 48 14.58% 2.4
RWG
4428
Regal Wealth Group
California
USD 93.9 M -USD 35.7 M -28% 1.99% 17% 182 9.34% 2
OIM
4429
Orca Investment Management
Oregon
USD 93.7 M +USD 6.18 M +7% 3.51% 122% 75 13.33% 2.6
TWM
4430
Titus Wealth Management
California
USD 93.6 M -USD 10.3 M -10% 0.78% 26.6% 105 32.38% 0.3
ACI
4431
AB CarVal Investors
Minnesota
USD 93.6 M +USD 40.1 M +75% 3.72% 24% 16 37.5% 0.4
Patriot Financial Group Insurance Agency
4432
Patriot Financial Group Insurance Agency
Massachusetts
USD 93.5 M -USD 41.6 M -31% 2.03% 97.3% 984 45.22% 1.2
AC
4433
AWH Capital
Texas
USD 93.5 M +USD 5.91 M +7% 10.2% 183% 17 11.76% 0.4
CP
4434
Covalent Partners
Massachusetts
USD 93.3 M -USD 11.5 M -11% 1.25% 36.6% 30 26.67% 1.1
PIC
4435
Portland Investment Counsel
Ontario, Canada
USD 93.2 M -USD 15.2 M -14% 2.45% 108% 38 5.26% 3.3
CHA
4436
Carmichael Hill & Associates
Maryland
USD 93 M +USD 1.5 M +2% 2.03% 39.7% 119 4.2% 0.5
MI
4437
M3F Inc
Utah
USD 92.5 M +USD 6.33 M +7% 2.3% 176% 28 21.43% 1.3
ACM
4438
Athyrium Capital Management
New York
USD 92.5 M -USD 70.8 M -43% 0.22% 25.1% 3 0% 0.5
SC
4439
Salzman & Co
New York
USD 92.4 M +USD 2.03 M +2% 1.2% 15.7% 10 30% 0.5
Performa Ltd (US)
4440
Performa Ltd (US)
South Carolina
USD 92.4 M -USD 8.07 M -8% 3.31% 55.8% 2 0% 0.3
CWA
4441
Cypress Wealth Advisors
California
USD 92.4 M +USD 105 k +0.1% 6.39% 29.3% 84 13.1% 1.9
SV
4442
Sapphire Ventures
Texas
USD 92.3 M +USD 41.1 M +80% 27.5% 27.9% 7 28.57% 1.1
NJBEST
4443
New Jersey Better Educational Savings Trust
New Jersey
USD 92.2 M +USD 2.22 M +2% 2.56% 42% 202 35.15% 1.5
BCWM
4444
Blue Chip Wealth Management
Florida
USD 92 M -USD 5.69 M -6% 5.05% – 107 8.41% 0.2
QAM
4445
Q3 Asset Management
Michigan
USD 91.1 M +USD 2.66 M +3% 5.27% 96.2% 38 65.79% 0.2
DE
4446
DFT Energy
New York
USD 91 M +USD 16.6 M +22% 26.4% – 16 18.75% 1.4
TIA
4447
Trust Investment Advisors
Indiana
USD 91 M +USD 3.9 M +4% 6.05% 167% 88 10.23% 2.4
SCM
4448
Samson Capital Management
Kansas
USD 90.8 M +USD 9.9 M +12% 11.8% 13.4% 19 47.37% 2.2
MSS
4449
Mitchell Sinkler & Starr
Pennsylvania
USD 90.7 M +USD 3.09 M +4% 2.85% 85.6% 93 7.53% 3.1
NVCHI
4450
New Vernon Capital Holdings II
New Jersey
USD 90.7 M +USD 18.9 M +26% 1.96% 114% 54 44.44% 0.5