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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LJHT
4401
Laurie J. Hall Trustee
USD 305 M -USD 10.9 M -3% 1.8% 105% 264 5.68% 7.1
Glass Jacobson Investment Advisors
4402
Glass Jacobson Investment Advisors
Maryland
USD 305 M +USD 2.95 M +1% 0.63% 63.1% 874 16.48% 1.5
Nvidia Corp
4403
Nvidia Corp
California
USD 305 M -USD 128 M -30% 4.11% – 8 62.5% 0.5
Harbor Advisory Corp
4404
Harbor Advisory Corp
New Hampshire
USD 304 M -USD 1.94 M -0.6% 0.68% 69.7% 93 10.75% 3.9
ArchPoint Investors
4405
ArchPoint Investors
Florida
USD 304 M +USD 5.09 M +2% 4.6% 106% 71 9.86% 3.8
Oxler Private Wealth
4406
Oxler Private Wealth
New York
USD 304 M +USD 17.2 M +6% 7.82% 119% 88 5.68% 3
BNC Wealth Management
4407
BNC Wealth Management
Oregon
USD 304 M +USD 32.6 M +12% 11.2% 204% 108 25% 2.5
Norman Fields Gottscho Capital Management
4408
Norman Fields Gottscho Capital Management
New York
USD 304 M +USD 1.79 M +0.6% 3.77% 96.9% 61 4.92% 6.1
Enterprise Bank & Trust
4409
Enterprise Bank & Trust
Massachusetts
USD 304 M -USD 6.59 M -2% 0.46% 65.9% 136 9.56% 3.2
Catalina Capital Group
4410
Catalina Capital Group
California
USD 304 M +USD 5.32 M +2% 3.55% – 399 20.3% 0.7
Detalus Advisors
4411
Detalus Advisors
Missouri
USD 304 M +USD 2.8 M +0.9% 0.34% 75.7% 166 16.27% 2.9
Silphium Asset Management
4412
Silphium Asset Management
United Kingdom
USD 304 M +USD 23.1 M +8% 1.62% 118% 76 57.89% 0.8
Encompass More Asset Management
4413
Encompass More Asset Management
California
USD 303 M +USD 41 M +16% 3.77% 80.4% 230 35.22% 0.4
Monterey Private Wealth
4414
Monterey Private Wealth
California
USD 303 M +USD 9.8 M +3% 0.19% 29.8% 144 15.97% 2.6
Core Wealth Advisors (Florida)
4415
Core Wealth Advisors (Florida)
Florida
USD 303 M -USD 8.54 M -3% 1.07% 59.7% 64 15.63% 2.6
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
4416
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
USD 303 M +USD 27.9 M +10% 2.1% 164% 631 8.4% 2.5
Raine Capital
4417
Raine Capital
New York
USD 303 M +USD 80.3 M +36% 44% 119% 5 40% 3.9
Frontier Asset Management
4418
Frontier Asset Management
Wyoming
USD 303 M +USD 886 k +0.3% 2.57% 57.1% 78 29.49% 1.7
Meteora Capital
4419
Meteora Capital
Florida
USD 303 M -USD 57.8 M -16% 16.5% 56.9% 265 63.77% 0.7
Rialto Wealth Management
4420
Rialto Wealth Management
New York
USD 303 M – – 2.17% – 521 – 0
Gunma Bank
4421
Gunma Bank
Japan
USD 303 M +USD 59.9 M +25% 4.24% 24.5% 34 8.82% 0.9
Fonville Wealth Management
4422
Fonville Wealth Management
Virginia
USD 303 M +USD 13.4 M +5% 1.66% 53.9% 117 9.4% 0.9
Post Oak Energy Holdings
4423
Post Oak Energy Holdings
Texas
USD 303 M +USD 16.2 M +6% 5.66% 64.6% 1 0% 2
Financial Sense Advisors
4424
Financial Sense Advisors
California
USD 303 M -USD 65.8 M -18% 9.6% 152% 138 29.71% 1.7
Cerro Pacific Wealth Advisors
4425
Cerro Pacific Wealth Advisors
California
USD 302 M +USD 37.6 M +14% 0.63% – 168 14.88% 2.6