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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Wells Trecaso Financial Group
4401
Wells Trecaso Financial Group
Ohio
USD 216 M +USD 15.7 M +8% 8.27% 108% 94 10.64% 3.5
DA
4402
Dash Acquisitions
California
USD 216 M +USD 25.8 M +14% 13.8% 76.2% 46 19.57% 1.6
Three Bridge Wealth Advisors
4403
Three Bridge Wealth Advisors
California
USD 216 M +USD 29.2 M +16% 12.3% 162% 94 14.89% 0.8
PH
4404
Pinnacle Holdings
Oklahoma
USD 216 M -USD 7.86 M -4% 1.63% 75.9% 281 29.54% 3.8
SFA
4405
Spectrum Financial Alliance
Kentucky
USD 216 M +USD 18 M +9% 4.28% 187% 14 28.57% 2.7
S.R. Schill & Associates
4406
S.R. Schill & Associates
Washington
USD 216 M +USD 14.8 M +7% 7.82% 42.7% 85 14.12% 3.1
CSWG
4407
Cardinal Strategic Wealth Guidance
Kentucky
USD 216 M +USD 7.57 M +4% 6.77% 76% 95 16.84% 2
Calton & Associates
4408
Calton & Associates
Florida
USD 216 M -USD 42.8 M -17% 4.04% 79% 305 30.82% 2.9
BHZ Capital Management
4409
BHZ Capital Management
California
USD 215 M -USD 12 M -5% 18.9% 3.24% 131 26.72% 2.9
SC
4410
Schulhoff & Co
Ohio
USD 215 M -USD 2.18 M -1% 0.22% 58.8% 122 3.28% 6.7
JCIC Asset Management
4411
JCIC Asset Management
Ontario, Canada
USD 215 M +USD 13.7 M +7% 9.92% – 119 15.13% 3.7
DCM Advisors
4412
DCM Advisors
New York
USD 215 M +USD 8.64 M +4% 7.67% 99.3% 73 5.48% 1.5
Ashburton (Jersey)
4413
Ashburton (Jersey)
Jersey
USD 215 M +USD 36.4 M +20% 7.37% – 53 16.98% 2.9
Spartan Fund Management
4414
Spartan Fund Management
Canada
USD 215 M -USD 62.2 M -22% 2.34% 25% 496 47.38% 0.4
VeraBank
4415
VeraBank
Texas
USD 215 M +USD 14.4 M +7% 4.37% 69.5% 140 10.71% 3
TRB Advisors
4416
TRB Advisors
New York
USD 214 M +USD 113 M +111% 15.7% 76.1% 10 70% 2.3
AMI Investment Management
4417
AMI Investment Management
Indiana
USD 214 M +USD 15.9 M +8% 7.22% 52% 63 11.11% 5.7
Quaker Wealth Management
4418
Quaker Wealth Management
New Jersey
USD 214 M +USD 17.1 M +9% 3.91% – 52 26.92% 1.2
Kirkoswald Asset Management
4419
Kirkoswald Asset Management
New York
USD 214 M – – 9.81% – 8 – 0
Peoples Financial Services Corp
4420
Peoples Financial Services Corp
Pennsylvania
USD 214 M +USD 431 k +0.2% 2.56% 104% 274 2.19% 6.9
Gibraltar Capital Management
4421
Gibraltar Capital Management
Oklahoma
USD 214 M +USD 2.73 M +1% 5.09% 65% 82 35.37% 3
Bessemer Securities
4422
Bessemer Securities
New York
USD 214 M -USD 9.19 M -4% 9.12% 45% 139 12.95% 2.4
Oarsman Capital
4423
Oarsman Capital
Wisconsin
USD 214 M +USD 18 M +9% 7.11% 74.9% 186 19.35% 4.5
Alfreton Capital
4424
Alfreton Capital
United Kingdom
USD 214 M +USD 23.7 M +12% 17.5% 40.5% 4 0% 0.9
Boone Capital Management
4425
Boone Capital Management
Georgia
USD 214 M +USD 18.7 M +10% 9.04% 278% 20 55% 0.2