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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Drake & Associates
4376
Drake & Associates
Wisconsin
USD 279 M +USD 5.85 M +2% 1.42% 47.9% 89 21.35% 1.2
Keystone Financial Group (Kentucky)
4377
Keystone Financial Group (Kentucky)
Kentucky
USD 279 M -USD 407 M -59% 7.45% 116% 360 56.67% 3.6
AIA
4378
AIMZ Investment Advisors
California
USD 279 M +USD 10.9 M +4% 4.56% 81.3% 123 5.69% 6.6
Pathway Financial Advisers
4379
Pathway Financial Advisers
Indiana
USD 279 M +USD 1.2 M +0.4% 0.63% 88.2% 460 8.91% 1.3
Parisi Gray Wealth Management
4380
Parisi Gray Wealth Management
New Jersey
USD 279 M +USD 12.3 M +5% 6.32% 137% 112 7.14% 3.7
AB
4381
Atlas Brown
Kentucky
USD 279 M +USD 4.19 M +2% 4.17% 115% 215 10.7% 6
Stone Summit Wealth
4382
Stone Summit Wealth
Florida
USD 279 M -USD 8.8 M -3% 0.67% 67% 142 4.93% 2.1
AlpInvest Partners
4383
AlpInvest Partners
Netherlands
USD 279 M +USD 22.8 M +9% 6.49% 138% 19 31.58% 1.3
OFCM
4384
One Fin Capital Management
California
USD 279 M -USD 14.1 M -5% 6.27% 92% 33 66.67% 0.5
Rench Wealth Management
4385
Rench Wealth Management
Texas
USD 279 M +USD 17.9 M +7% 7.72% 106% 47 6.38% 5.4
Terril Brothers
4386
Terril Brothers
Missouri
USD 279 M -USD 11.9 M -4% 4.28% 94.4% 64 14.06% 4.1
Global Wealth Strategies & Associates
4387
Global Wealth Strategies & Associates
Colorado
USD 279 M +USD 12.8 M +5% 2.49% 68.7% 372 12.37% 1.2
Hendley & Co
4388
Hendley & Co
Ohio
USD 279 M -USD 1.08 M -0.4% 1.59% 54.8% 61 22.95% 5.7
AC
4389
ASB Consultores
Florida
USD 279 M -USD 108 M -28% 2.41% 84.6% 303 38.94% 1
Pacifica Capital Investments
4390
Pacifica Capital Investments
Texas
USD 278 M -USD 45.9 M -14% 11.6% 70.4% 19 5.26% 6.5
SGH
4391
Sivik Global Healthcare
Connecticut
USD 278 M -USD 148 M -35% 1.27% 83.8% 53 39.62% 1.9
RI
4392
Rinkey Investments
California
USD 278 M +USD 3.93 M +1% 1% 38.4% 81 23.46% 1.1
NIA Impact Advisors
4393
NIA Impact Advisors
California
USD 278 M +USD 27.4 M +11% 3.77% – 104 13.46% 1.2
ForthRight Wealth Management
4394
ForthRight Wealth Management
Georgia
USD 278 M -USD 385 k -0.1% 0.38% 44.6% 69 11.59% 2.2
Courage Miller Partners
4395
Courage Miller Partners
Virginia
USD 278 M -USD 11.1 M -4% 0.39% 43.5% 85 8.24% 7.4
BCWM LLC
4396
BCWM LLC
Kansas
USD 278 M -USD 12.7 M -4% 1.94% – 61 8.2% 4.7
WFA
4397
Wade Financial Advisory
California
USD 278 M +USD 3.6 M +1% 1.88% 15.9% 81 4.94% 3.2
SL
4398
SOF Ltd
Cayman Islands
USD 278 M +USD 13 M +5% 4.92% 42.3% 1 0% 7.5
Centerpoint Advisors
4399
Centerpoint Advisors
Massachusetts
USD 278 M +USD 10.6 M +4% 3.98% 74.2% 485 14.43% 3
Portland Investment Counsel
4400
Portland Investment Counsel
Ontario, Canada
USD 278 M -USD 54.9 M -17% 4.33% 108% 54 7.41% 2.9