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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Copperwynd Financial
4351
Copperwynd Financial
Arizona
USD 278 M +USD 26.4 M +11% 10.5% 90% 150 16% 3.1
Northern Right Capital Management
4352
Northern Right Capital Management
Connecticut
USD 278 M +USD 28.2 M +11% 11.8% 187% 37 43.24% 1.7
Pathway Financial Advisers
4353
Pathway Financial Advisers
Indiana
USD 278 M +USD 15.1 M +6% 7.15% 88.2% 504 18.65% 1.1
Zimmermann Investment Management & Planning
4354
Zimmermann Investment Management & Planning
Pennsylvania
USD 278 M +USD 33.2 M +14% 11% 31.6% 144 23.61% 1
Robinson Capital Management
4355
Robinson Capital Management
Michigan
USD 277 M -USD 3.36 M -1% 1.84% 7.8% 252 42.06% 0.9
Syverson Strege & Co
4356
Syverson Strege & Co
Iowa
USD 277 M +USD 19.6 M +8% 6.96% 74% 75 13.33% 2.3
VisionPoint Advisory Group
4357
VisionPoint Advisory Group
Texas
USD 277 M +USD 6.35 M +2% 6.71% 79.3% 868 19.82% 0.7
BE
4358
Bonness Enterprises
District of Columbia
USD 277 M +USD 38.2 M +16% 18.2% 98.6% 38 0% 10.3
Stolper & Co
4359
Stolper & Co
Oklahoma
USD 277 M +USD 28.9 M +12% 8.23% 77.1% 89 4.49% 3.1
XXIP
4360
Xiamen Xinweidachuang Investment Partnership
China
USD 277 M -USD 65.4 M -19% 19.1% 66.6% 1 0% 2.3
Peak XV Partners Operations
4361
Peak XV Partners Operations
Mauritius
USD 277 M -USD 70.6 M -20% 22.3% – 3 33.33% 0.2
LA
4362
LFL Advisers
Illinois
USD 277 M +USD 47 M +20% 12.1% 83% 11 0% 5.8
Concord Investment Counsel
4363
Concord Investment Counsel
California
USD 277 M – – 16% – 53 – 0
Princeton Capital Management
4364
Princeton Capital Management
New Jersey
USD 277 M +USD 28.8 M +12% 18.8% 206% 112 16.07% 4.6
PA
4365
PSI Advisors
Florida
USD 277 M +USD 8.86 M +3% 8.46% 58.2% 908 14.65% 2.1
Sykon Capital
4366
Sykon Capital
New York
USD 277 M +USD 26 M +10% 5.93% 63.7% 100 26% 0.4
Madison Wealth Partners
4367
Madison Wealth Partners
Wisconsin
USD 276 M +USD 24.3 M +10% 8.46% 66.9% 126 8.73% 1.7
LCNB Corp
4368
LCNB Corp
Ohio
USD 276 M +USD 22.1 M +9% 8.83% 75.2% 183 6.56% 4.4
Sequent Planning
4369
Sequent Planning
Nebraska
USD 276 M – – 4.92% – 142 – 0
HT Partners
4370
HT Partners
Connecticut
USD 276 M +USD 25.3 M +10% 8.43% 71.1% 52 7.69% 5.1
Hemington Wealth Management
4371
Hemington Wealth Management
Virginia
USD 276 M +USD 16.9 M +7% 5.71% 76.1% 121 16.53% 2.2
Altrafin AG
4372
Altrafin AG
USD 276 M +USD 16.4 M +6% 13.7% 97.6% 60 5% 1.8
Stone House Capital Management
4373
Stone House Capital Management
Florida
USD 276 M +USD 35.8 M +15% 16.3% 151% 4 25% 1.3
Legacy CG
4374
Legacy CG
Texas
USD 276 M +USD 12.3 M +5% 6.75% 62.6% 44 20.45% 1
TFB Advisors
4375
TFB Advisors
Kansas
USD 276 M +USD 80.4 M +41% 9.19% 85% 270 40% 0.3