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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
HIS
4326
Horizon Investment Services
Indiana
USD 150 M +USD 6.75 M +5% 10.1% 250% 112 21.43% 2.2
Riverstone Advisors
4327
Riverstone Advisors
Texas
USD 150 M +USD 16 M +12% 9.63% 116% 41 12.2% 1.2
CHA
4328
Carmichael Hill & Associates
Maryland
USD 150 M +USD 14.3 M +10% 8.53% 39.7% 750 9.07% 0.9
CWS Financial Advisors
4329
CWS Financial Advisors
Michigan
USD 150 M +USD 11.6 M +8% 11.4% 55.7% 131 14.5% 0.6
SL
4330
SIB LLC
New York
USD 150 M +USD 17 M +13% 12.7% 29.2% 26 23.08% 5.5
Next Capital Management
4331
Next Capital Management
New York
USD 150 M +USD 8.5 M +6% 5.25% 61.3% 102 11.76% 1.2
Thomas J. Herzfeld Advisors
4332
Thomas J. Herzfeld Advisors
Florida
USD 150 M -USD 53.8 M -26% 1.61% 12.7% 307 22.8% 2.1
AIP
4333
Ahrens Investment Partners
Louisiana
USD 150 M -USD 14.2 M -9% 7.95% 82.3% 211 39.34% 1.8
Wealthsimple US
4334
Wealthsimple US
New York
USD 150 M +USD 18.7 M +14% 5.38% – 35 54.29% 0.5
PA
4335
Paragon Advisors
Texas
USD 150 M +USD 26.4 M +21% 11.2% 138% 92 18.48% 0.5
Symmetry Peak Management
4336
Symmetry Peak Management
Pennsylvania
USD 150 M +USD 25.9 M +21% 36.5% 320% 128 81.25% 0.3
Aspen Investment Management
4337
Aspen Investment Management
Michigan
USD 150 M +USD 10.4 M +7% 7.72% 92.6% 126 9.52% 4.9
CCP
4338
Camelot Capital Partners
California
USD 150 M +USD 11.9 M +9% 76.6% – 2 0% 0.3
Birchview Capital
4339
Birchview Capital
Vermont
USD 150 M -USD 15.8 M -10% 7.77% 327% 51 1.96% 2.4
Investors Asset Management of Georgia
4340
Investors Asset Management of Georgia
Georgia
USD 150 M +USD 5.67 M +4% 8.2% 118% 145 5.52% 4.5
Quantinno Capital Management
4341
Quantinno Capital Management
New York
USD 150 M +USD 48.1 M +47% 8.84% 119% 461 51.84% 0.4
Martin Capital Partners
4342
Martin Capital Partners
Oregon
USD 150 M +USD 7.34 M +5% 5.24% 42.3% 65 10.77% 1.6
Peninsula Asset Management
4343
Peninsula Asset Management
Florida
USD 149 M +USD 9.33 M +7% 10.1% 54.2% 45 0% 5.4
DA
4344
DSC Advisors
Illinois
USD 149 M +USD 58.2 M +64% 3.65% 3.18% 54 51.85% 1.9
Davis Rea
4345
Davis Rea
Ontario, Canada
USD 149 M +USD 18 M +14% 12.2% 66.9% 54 9.26% 3.5
DS
4346
Dalal Street
Texas
USD 149 M +USD 1.41 M +1% 2.6% 92.7% 2 0% 1
Karani Asset Management
4347
Karani Asset Management
New York
USD 149 M +USD 20.1 M +16% 23.2% – 66 18.18% 0.5
Lantz Financial
4348
Lantz Financial
Illinois
USD 149 M +USD 9.8 M +7% 5.43% 74.3% 122 9.02% 1.3
Geo Capital Gestora de Recursos
4349
Geo Capital Gestora de Recursos
Brazil
USD 149 M +USD 12.1 M +9% 13% 30.7% 25 36% 0.7
Old North State Trust
4350
Old North State Trust
North Carolina
USD 149 M -USD 8.18 M -5% 5.42% – 354 67.8% 0.6