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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
ArchPoint Investors
4301
ArchPoint Investors
Florida
USD 365 M +USD 24.2 M +7% 13.9% 111% 74 9.46% 4.1
Carr Financial Group
4302
Carr Financial Group
Massachusetts
USD 364 M +USD 25.3 M +7% 6.43% 66.1% 202 14.36% 1.9
PS
4303
Presima Securities
Quebec, Canada
USD 364 M -USD 71 M -16% 0.69% 10.3% 51 5.88% 5.4
Foursixthree Capital
4304
Foursixthree Capital
New York
USD 364 M +USD 76.8 M +27% 65% – 20 20% 0.8
MFGP
4305
Marshall Financial Group (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 364 M +USD 29.5 M +9% 6.76% 65.5% 55 9.09% 5.3
PWMG
4306
Private Wealth Management Group
New Jersey
USD 363 M +USD 62.3 M +21% 7.32% 63.2% 1,546 7.96% 1.4
Freshford Capital Management
4307
Freshford Capital Management
New York
USD 363 M -USD 68.4 M -16% 17.9% 97.3% 23 26.09% 0.7
Ballast Advisors
4308
Ballast Advisors
Minnesota
USD 363 M +USD 23.7 M +7% 7.38% 66.7% 188 14.89% 4.2
EPG Wealth Management
4309
EPG Wealth Management
Georgia
USD 363 M +USD 30 M +9% 7.84% 96% 329 8.51% 0.9
Adamsbrown Wealth Consultants
4310
Adamsbrown Wealth Consultants
Kansas
USD 363 M +USD 18.2 M +5% 5.86% 60.6% 119 12.61% 2.2
CGC Financial Services
4311
CGC Financial Services
Oregon
USD 363 M +USD 66.5 M +22% 5.6% 46% 350 7.43% 1.9
Windsor Capital Management
4312
Windsor Capital Management
Arizona
USD 362 M +USD 19.2 M +6% 5.44% 49.1% 122 2.46% 6.7
TrueFG
4313
TrueFG
Texas
USD 362 M +USD 25.5 M +8% 6.33% 54.2% 67 14.93% 3.2
Packer & Co
4314
Packer & Co
Australia
USD 362 M – – 7.24% – 7 – 1.2
Sagil Capital
4315
Sagil Capital
United Kingdom
USD 362 M +USD 124 M +52% 24.8% 104% 27 66.67% 0.4
EWA LLC
4316
EWA LLC
Pennsylvania
USD 361 M +USD 43.6 M +14% 9.28% 102% 247 18.22% 1.2
Rovin Capital
4317
Rovin Capital
Arizona
USD 361 M +USD 31.1 M +9% 5.98% 63.8% 201 10.45% 2.1
Whetstone Capital Advisors
4318
Whetstone Capital Advisors
Kansas
USD 361 M +USD 7.14 M +2% 5.83% 282% 63 60.32% 1.1
CV Advisors
4319
CV Advisors
Florida
USD 361 M +USD 35.5 M +11% 10.1% 112% 54 38.89% 1.1
Fulcrum Asset Management
4320
Fulcrum Asset Management
United Kingdom
USD 361 M +USD 10.3 M +3% 8.81% – 182 3.3% 0.2
FP
4321
Financial Perspectives
Minnesota
USD 361 M +USD 29.8 M +9% 9.02% 87.8% 734 3.13% 4.3
Walter & Keenan Wealth Management
4322
Walter & Keenan Wealth Management
Indiana
USD 361 M +USD 16.4 M +5% 8.9% 92% 160 9.38% 5
CWS Financial Advisors
4323
CWS Financial Advisors
Michigan
USD 360 M +USD 16.6 M +5% 3.9% 55.7% 144 8.33% 3.4
FCA Corp
4324
FCA Corp
Texas
USD 360 M +USD 26.1 M +8% 6.74% 57.4% 198 9.6% 4.9
Empirical Asset Management
4325
Empirical Asset Management
Massachusetts
USD 360 M +USD 36.6 M +11% 9.28% 94.5% 402 30.6% 1.3