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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PH
4301
Pinnacle Holdings
Oklahoma
USD 216 M +USD 26.4 M +14% 15.5% 75.9% 240 21.67% 3.9
Modus Advisors
4302
Modus Advisors
Minnesota
USD 216 M +USD 22.5 M +12% 3.71% 89.5% 94 8.51% 0.9
Manchester Financial
4303
Manchester Financial
California
USD 216 M +USD 54.8 M +34% 6.2% 73% 797 25.22% 0.9
Level Four Financial
4304
Level Four Financial
Texas
USD 216 M -USD 15.8 M -7% 10.1% – 375 38.93% 0.2
CA
4305
Continental Advisors
Utah
USD 216 M -USD 3.2 M -1% 16.6% 73.6% 75 13.33% 3.6
Newport Asia
4306
Newport Asia
California
USD 216 M +USD 8.07 M +4% 7.96% – 4 0% 4.6
AFT
4307
Alpha Family Trust
California
USD 216 M +USD 55.3 M +35% 0.04% 215% 24 50% 0.2
Quaker Wealth Management
4308
Quaker Wealth Management
New Jersey
USD 216 M +USD 25.1 M +13% 3.12% – 59 25.42% 0.8
Old Point Trust & Financial Services N A
4309
Old Point Trust & Financial Services N A
Virginia
USD 215 M +USD 20.1 M +10% 9.69% 87.3% 68 4.41% 6.1
Mirsky Financial Management
4310
Mirsky Financial Management
New York
USD 215 M +USD 21.1 M +11% 4.56% 39.3% 47 19.15% 1.4
BHK Investment Advisors
4311
BHK Investment Advisors
Alabama
USD 215 M +USD 1.05 M +0.5% 4.89% 58.8% 64 4.69% 2.3
ACON Equity Management
4312
ACON Equity Management
District of Columbia
USD 215 M +USD 102 M +90% 89.6% 32.1% 1 0% 3.3
HM Capital Management
4313
HM Capital Management
Missouri
USD 215 M +USD 17.2 M +9% 6.78% 29.6% 46 13.04% 4.2
Steginsky Capital
4314
Steginsky Capital
New York
USD 215 M +USD 14.7 M +7% 7.73% 99.4% 8 0% 4.2
Old Mission Investment Co
4315
Old Mission Investment Co
Michigan
USD 215 M +USD 24.4 M +13% 5.93% 82% 101 12.87% 1
Mizuho Markets Americas
4316
Mizuho Markets Americas
New York
USD 215 M -USD 321 M -60% 0.88% 114% 36 83.33% 0.1
SFG
4317
SageGuard Financial Group
Tennessee
USD 215 M +USD 7.2 M +3% 4.53% – 137 14.6% 0.2
Chicago Capital Management
4318
Chicago Capital Management
Illinois
USD 215 M +USD 89.4 M +71% 41% 270% 43 81.4% 0.1
Financial Life Advisors
4319
Financial Life Advisors
Texas
USD 215 M +USD 21.6 M +11% 1.33% 47% 53 7.55% 1.6
MPS Loria Financial Planners
4320
MPS Loria Financial Planners
Illinois
USD 215 M -USD 7.9 M -4% 4.59% 80% 654 7.19% 0.8
One01 Capital
4321
One01 Capital
California
USD 214 M -USD 21.3 M -9% 3.21% 123% 25 80% 0.1
Stadium Capital Management
4322
Stadium Capital Management
Connecticut
USD 214 M +USD 13.8 M +7% 17.9% 10.9% 11 27.27% 1.2
ARG
4323
Advisory Resource Group
Oklahoma
USD 214 M +USD 12.4 M +6% 11.7% 72% 128 30.47% 1.1
SimpliFi Inc
4324
SimpliFi Inc
California
USD 214 M -USD 537 k -0.3% 1% 27.9% 23 4.35% 1.7
Delta Financial Advisors
4325
Delta Financial Advisors
Louisiana
USD 214 M +USD 14.3 M +7% 7.89% 107% 111 5.41% 1.5