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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Rooted Wealth Advisors
4276
Rooted Wealth Advisors
Illinois
USD 379 M +USD 23.8 M +7% 2.08% 57.3% 149 10.74% 1.7
CSWG
4277
Cardinal Strategic Wealth Guidance
Kentucky
USD 379 M -USD 3.46 M -0.9% 2.15% 76% 65 12.31% 3.9
BWM Planning
4278
BWM Planning
Texas
USD 379 M +USD 4.88 M +1% 2.79% – 98 15.31% 1.3
NICM
4279
Neo Ivy Capital Management
New York
USD 379 M -USD 254 M -40% 3.24% – 527 76.47% 0.3
KFS
4280
Kurt F. Somerville
USD 379 M -USD 211 M -36% 1.53% 92.9% 107 18.69% 7.3
Carr Financial Group
4281
Carr Financial Group
Massachusetts
USD 379 M +USD 2.86 M +0.8% 1.29% 71.6% 200 19.5% 2.3
MPS Loria Financial Planners
4282
MPS Loria Financial Planners
Illinois
USD 379 M -USD 10 M -3% 2.08% 80% 90 6.67% 5.1
Fairway Wealth
4283
Fairway Wealth
Ohio
USD 379 M +USD 8.17 M +2% 0.68% 51.5% 272 43.01% 1.2
Progressive Investment Management
4284
Progressive Investment Management
Oregon
USD 379 M -USD 39.2 M -9% 4.17% 139% 63 20.63% 4.6
Highland Financial Advisors
4285
Highland Financial Advisors
New Jersey
USD 379 M +USD 18 M +5% 2.22% 70% 73 17.81% 2.3
LFGO
4286
Legacy Financial Group (Oklahoma)
Oklahoma
USD 378 M -USD 3 M -0.8% 0.7% 64.2% 96 9.38% 2.3
Morton Brown Family Wealth
4287
Morton Brown Family Wealth
Pennsylvania
USD 378 M +USD 11.2 M +3% 0.21% 54.5% 304 7.24% 2.4
Bare Financial Services
4288
Bare Financial Services
Pennsylvania
USD 378 M +USD 18.8 M +5% 0.63% 53.6% 1,915 29.61% 0.7
Adamsbrown Wealth Consultants
4289
Adamsbrown Wealth Consultants
Kansas
USD 378 M +USD 19.1 M +5% 1.01% 60.6% 144 17.36% 2.2
IFS
4290
Ifrah Financial Services
Arkansas
USD 378 M -USD 11.1 M -3% 1.32% 64.1% 214 8.88% 5.7
Vista Investment Partners
4291
Vista Investment Partners
Oklahoma
USD 378 M -USD 4.5 M -1% 4.51% 112% 184 18.48% 1.6
Anchorage Capital Advisors
4292
Anchorage Capital Advisors
New York
USD 378 M -USD 429 M -53% 14.7% – 7 42.86% 0.8
Alta Fox Capital Management
4293
Alta Fox Capital Management
Texas
USD 378 M -USD 87 M -19% 1.24% 261% 16 62.5% 0.8
Delta Air Lines
4294
Delta Air Lines
Georgia
USD 378 M -USD 65.2 M -15% 20.5% 5.3% 3 0% 2.6
Wakefield Asset Management
4295
Wakefield Asset Management
Colorado
USD 377 M +USD 8.78 M +2% 6.46% 147% 253 37.15% 1.3
Fivespan Partners
4296
Fivespan Partners
California
USD 377 M +USD 12.5 M +3% 18.1% – 6 33.33% 0.3
Cliffwater
4297
Cliffwater
California
USD 377 M -USD 99 M -21% 4.6% 29.4% 22 9.09% 4.8
TrueFG
4298
TrueFG
Texas
USD 377 M +USD 4.59 M +1% 0.02% 54.2% 72 5.56% 3.3
EnRich Financial Partners
4299
EnRich Financial Partners
Wisconsin
USD 377 M +USD 10.2 M +3% 1.33% 50.7% 64 1.56% 1.9
Global View Capital Management
4300
Global View Capital Management
Wisconsin
USD 377 M -USD 160 M -30% 0.61% – 167 34.13% 0.8