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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
RDA Financial Network
4226
RDA Financial Network
Iowa
USD 292 M +USD 27.9 M +11% 10.5% 93.4% 234 7.69% 3.1
Keeler Thomas Management
4227
Keeler Thomas Management
Utah
USD 292 M +USD 38.1 M +15% 6.4% 52.1% 71 15.49% 1.9
FCT
4228
Family Capital Trust
Massachusetts
USD 292 M -USD 25.5 M -8% 1.33% 39.1% 61 6.56% 6.3
Fairhaven Wealth Management
4229
Fairhaven Wealth Management
Illinois
USD 291 M +USD 18.3 M +7% 7.37% – 133 18.05% 2.8
Enterprise Bank & Trust
4230
Enterprise Bank & Trust
Massachusetts
USD 291 M +USD 10.3 M +4% 9.29% 65.9% 131 12.21% 2.7
Buck Wealth Strategies
4231
Buck Wealth Strategies
Colorado
USD 291 M +USD 21.3 M +8% 6.05% 48.4% 106 67.92% 0.5
AMANSA Capital
4232
AMANSA Capital
Singapore
USD 291 M +USD 105 M +56% 28% 32% 3 0% 0.6
Addison Advisors
4233
Addison Advisors
Vermont
USD 291 M +USD 34.3 M +13% 6.25% 54.5% 753 13.01% 2.1
Snow Phipps Group
4234
Snow Phipps Group
New York
USD 291 M +USD 13.7 M +5% 4.95% 58% 2 0% 4
Blue Zone Wealth Advisors
4235
Blue Zone Wealth Advisors
California
USD 291 M +USD 40.3 M +16% 8.61% 91.1% 93 17.2% 2.4
Atlantic Edge Private Wealth Management
4236
Atlantic Edge Private Wealth Management
Florida
USD 291 M +USD 44.7 M +18% 8.66% 84.4% 510 12.55% 0.2
Kendall Capital Management
4237
Kendall Capital Management
Maryland
USD 291 M +USD 33.2 M +13% 10.4% 130% 215 7.91% 3
Terril Brothers
4238
Terril Brothers
Missouri
USD 291 M +USD 8.5 M +3% 11.2% 112% 64 7.81% 4
BCWM LLC
4239
BCWM LLC
Kansas
USD 291 M -USD 4.52 M -2% 4.54% – 65 13.85% 4.5
SC
4240
Steph & Co
Wisconsin
USD 291 M +USD 87.2 M +43% 7.57% 61.6% 293 22.53% 2.7
Riverview Capital Advisers
4241
Riverview Capital Advisers
Massachusetts
USD 290 M +USD 29.9 M +11% 8.54% 84.8% 86 15.12% 1.6
Tillman Hartley LLC
4242
Tillman Hartley LLC
Colorado
USD 290 M +USD 21.4 M +8% 5.36% 48.7% 83 8.43% 1.1
Baker Boyer National Bank
4243
Baker Boyer National Bank
Washington
USD 290 M +USD 18.2 M +7% 4.86% 49.3% 80 1.25% 5.3
Steamboat Capital Partners
4244
Steamboat Capital Partners
New York
USD 290 M +USD 24 M +9% 18.8% 280% 48 35.42% 2
Shilanski & Associates
4245
Shilanski & Associates
Alaska
USD 290 M +USD 27.7 M +11% 10.9% 84.2% 115 24.35% 1.4
TruNorth Capital Management
4246
TruNorth Capital Management
Michigan
USD 290 M – – 5.85% – 268 – 0
HCM
4247
Hudson Capital Management
New Jersey
USD 290 M +USD 14.2 M +5% 8.08% 66.8% 69 15.94% 3.5
Investment Management Associates
4248
Investment Management Associates
Colorado
USD 290 M +USD 31.4 M +12% 6.41% 50.4% 39 23.08% 2
Archon Capital Management
4249
Archon Capital Management
Washington
USD 290 M -USD 114 M -28% 3.46% 222% 40 30% 2.1
Value Star Asset Management
4250
Value Star Asset Management
Hong Kong
USD 290 M -USD 2.42 M -0.8% 7.25% – 27 40.74% 0.6