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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
MI
4226
Moneywise Inc
Virginia
USD 118 M +USD 1.31 M +1% 3.1% 58% 39 0% 1.6
Cascade Investment Advisors
4227
Cascade Investment Advisors
Oregon
USD 118 M +USD 6.13 M +5% 3.66% 71.4% 205 10.24% 1.5
Crewe Advisors
4228
Crewe Advisors
Utah
USD 118 M +USD 10.5 M +10% 3.99% 96.1% 281 23.49% 0.7
AMAL
4229
Asset Management Advisors LLC
Oklahoma
USD 118 M USD 0 0% 2.47% 124% 26 0% 3.1
SWM
4230
Strategic Wealth Management
Washington
USD 118 M +USD 5.8 M +5% 2.35% 52.8% 24 16.67% 1.4
RiverGlades Family Offices
4231
RiverGlades Family Offices
Florida
USD 118 M +USD 2.88 M +3% 2.38% – 74 16.22% 0.6
Burke & Herbert Bank & Trust
4232
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 118 M +USD 6.52 M +6% 7.92% 67.8% 135 2.96% 3.9
Kathryn A. Hall
4233
Kathryn A. Hall
USD 118 M -USD 11.1 M -9% 8.24% 95.2% 6 0% 2.6
Kendall Capital Management
4234
Kendall Capital Management
Maryland
USD 117 M +USD 4.26 M +4% 3.56% 120% 119 17.65% 0.6
KLC
4235
Knowledge Leaders Capital
Colorado
USD 117 M -USD 16.1 M -12% 2.42% 51.6% 42 61.9% 1
Banco BTG Pactual
4236
Banco BTG Pactual
Brazil
USD 117 M -USD 50.2 M -30% 13.1% 134% 64 50% 0.4
CAM
4237
Crown Advisors Management
California
USD 117 M -USD 861 k -0.7% 7.2% 284% 51 31.37% 0.6
Brandywine Trust
4238
Brandywine Trust
Delaware
USD 117 M +USD 2.22 M +2% 2.68% 32.7% 37 2.7% 3.2
Excalibur Management
4239
Excalibur Management
Massachusetts
USD 117 M -USD 8.54 M -7% 9.67% 81.7% 77 12.99% 3.7
Paragon Capital Management (Colorado)
4240
Paragon Capital Management (Colorado)
Colorado
USD 117 M +USD 4.57 M +4% 9.34% 109% 207 7.25% 1.4
PDS Planning
4241
PDS Planning
Ohio
USD 117 M +USD 15.4 M +15% 4.76% 62.7% 85 22.35% 0.6
River Oaks Capital
4242
River Oaks Capital
Minnesota
USD 117 M -USD 9.46 M -7% 4.38% – 55 3.64% 1.5
SCM
4243
Stormborn Capital Management
Connecticut
USD 117 M -USD 41.1 M -26% 9.05% 256% 54 79.63% 0.2
Vishria Bird Financial Group
4244
Vishria Bird Financial Group
Tennessee
USD 117 M +USD 8.79 M +8% 6.65% 74.3% 51 7.84% 0.2
Technology Crossover Management IX
4245
Technology Crossover Management IX
California
USD 116 M -USD 243 M -68% 8.33% 13% 3 66.67% 0.8
Sequoia Wealth Management
4246
Sequoia Wealth Management
Illinois
USD 116 M +USD 22.2 M +24% 4.56% – 60 11.67% 0.6
FP
4247
Factorial Partners
New York
USD 116 M +USD 4.54 M +4% 3.76% 88.7% 109 18.35% 0.6
ASA
4248
Armstrong Shaw Associates
Connecticut
USD 116 M +USD 6.06 M +5% 7.28% 51.2% 43 2.33% 3.3
OH
4249
Oikos Holdings
New York
USD 116 M -USD 48.1 M -29% 18.8% 5.54% 10 20% 0.7
VCA
4250
VIEX Capital Advisors
Florida
USD 116 M -USD 3.56 M -3% 16.3% 30.6% 30 56.67% 0.4