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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Caldera Capital
4226
Caldera Capital
Texas
USD 111 M -USD 13.1 M -10% 4.86% 84.5% 23 60.87% 0.5
LCNB Corp
4227
LCNB Corp
Ohio
USD 111 M -USD 2.38 M -2% 2.69% 75.2% 129 11.63% 1.1
Burke & Herbert Bank & Trust
4228
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 111 M -USD 5.61 M -5% 3.39% 67.8% 137 2.19% 3.4
Steginsky Capital
4229
Steginsky Capital
New York
USD 111 M +USD 4.28 M +4% 3.78% 99.4% 8 0% 1.2
Somerset Group
4230
Somerset Group
Minnesota
USD 111 M -USD 8.51 M -7% 0.45% 84.6% 74 14.86% 3.1
Perkins Capital Management
4231
Perkins Capital Management
Minnesota
USD 111 M +USD 7.07 M +7% 10.3% 303% 131 25.95% 2
Hartree Partners
4232
Hartree Partners
New York
USD 111 M +USD 33 M +42% 0.34% 138% 35 74.29% 0.2
Barington Capital Group
4233
Barington Capital Group
New York
USD 111 M +USD 13.5 M +14% 9.45% 71.1% 23 26.09% 1.1
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)
4234
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)
Wisconsin
USD 111 M +USD 1.47 M +1% 0.03% 130% 373 18.5% 0.2
Clearshares
4235
Clearshares
New York
USD 111 M -USD 928 k -0.8% 0.54% – 36 13.89% 0.2
Lederer & Associates Investment Counsel
4236
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 111 M -USD 779 k -0.7% 1.52% 92.7% 93 8.6% 2
ASA
4237
Armstrong Shaw Associates
Connecticut
USD 111 M -USD 7.61 M -6% 4.07% 51.2% 41 0% 3
JPC
4238
Jabodon PT Co
Nevada
USD 111 M -USD 18.9 M -15% 4.04% 61.9% 24 66.67% 0.4
ABP
4239
Arthur B. Page
USD 110 M -USD 4.4 M -4% 0.33% 40.4% 60 3.33% 3.5
Waterstone Capital Management
4240
Waterstone Capital Management
Minnesota
USD 110 M -USD 27.1 M -20% 0.43% 23.4% 19 31.58% 1.4
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
4241
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
Pennsylvania
USD 110 M -USD 10.4 M -9% 3.22% 65.5% 275 4.36% 1.2
Dragon Financial & Investment Group
4242
Dragon Financial & Investment Group
California
USD 110 M -USD 2.44 M -2% 1.21% – 33 15.15% 0.2
Red Cedar Capital
4243
Red Cedar Capital
Nebraska
USD 110 M -USD 8.94 M -7% 4.12% 43% 156 6.41% 0.2
AM
4244
Account Management
Massachusetts
USD 110 M -USD 5.11 M -4% 0.58% 87.4% 25 16% 3.3
Bryn Mawr Capital Management
4245
Bryn Mawr Capital Management
Pennsylvania
USD 110 M +USD 33.9 M +44% 1.32% 71.4% 95 38.95% 0.8
United Bank (Georgia)
4246
United Bank (Georgia)
Georgia
USD 110 M -USD 6.78 M -6% 2.22% 81.2% 73 5.48% 1.1
KCS Wealth Advisory
4247
KCS Wealth Advisory
California
USD 110 M +USD 6.63 M +6% 1.32% 45.3% 184 17.39% 0.2
Armor Investment Advisors
4248
Armor Investment Advisors
North Carolina
USD 110 M -USD 752 k -0.7% 2.69% 56.6% 155 5.81% 1.1
Verity Asset Management
4249
Verity Asset Management
North Carolina
USD 110 M -USD 23 M -17% 0.51% 79.7% 154 35.06% 0.9
University of Tennessee
4250
University of Tennessee
Tennessee
USD 110 M +USD 7.42 M +7% 1.18% – 2 0% 0.3