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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
New Capital Management
4201
New Capital Management
Texas
USD 398 M +USD 16.4 M +4% 2.2% 55.4% 56 5.36% 3.6
Planning Project LLC
4202
Planning Project LLC
Texas
USD 398 M – – 1.33% – 144 – 0
Globe Life
4203
Globe Life
Texas
USD 398 M -USD 2.35 M -0.6% 1.77% 67.5% 2 0% 5.6
Bridgefront Capital
4204
Bridgefront Capital
Texas
USD 398 M +USD 57.9 M +17% 0.97% 52.1% 829 72.98% 0.2
First Wilshire Securities Management
4205
First Wilshire Securities Management
California
USD 398 M +USD 21.7 M +6% 3.82% 135% 90 10% 4.9
Vodafone Ventures
4206
Vodafone Ventures
United Kingdom
USD 397 M – – 48% – 1 – 0
Astoria Strategic Wealth
4207
Astoria Strategic Wealth
Texas
USD 397 M +USD 1.8 M +0.5% 1.59% 46.1% 35 0% 4.2
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
4208
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
USD 397 M -USD 24.8 M -6% 3.09% 164% 698 7.45% 3.1
Sunflower Bank
4209
Sunflower Bank
Texas
USD 397 M -USD 14.2 M -3% 2.28% 46.2% 161 12.42% 3.2
tru Independence
4210
tru Independence
Oregon
USD 397 M +USD 11.6 M +3% 3.11% 67.4% 138 13.77% 3
LPWM LLC
4211
LPWM LLC
Minnesota
USD 396 M +USD 21.6 M +6% 1.3% 59.4% 88 5.68% 3.7
Hidden Lake Asset Management
4212
Hidden Lake Asset Management
New York
USD 395 M -USD 387 M -49% 2.09% 849% 60 75% 0.3
DCPAL
4213
Div Capital Phoenix Assets Ltd
USD 395 M – – 3.73% – 13 – 0
Channel Wealth
4214
Channel Wealth
California
USD 395 M +USD 21.1 M +6% 2.77% 68.1% 185 12.97% 1.9
IAA
4215
Ironsides Asset Advisors
North Carolina
USD 395 M +USD 6.72 M +2% 0.45% 49.3% 81 16.05% 3.2
Gardner Lewis Asset Management
4216
Gardner Lewis Asset Management
Pennsylvania
USD 394 M -USD 28.3 M -7% 10.5% 264% 104 52.88% 2.6
Performa Ltd (US)
4217
Performa Ltd (US)
South Carolina
USD 394 M +USD 17 M +5% 1.21% 59.6% 58 20.69% 2.7
RI
4218
Rinkey Investments
California
USD 394 M +USD 16.8 M +4% 1.04% 42.1% 143 21.68% 1.4
Kelly Financial Group
4219
Kelly Financial Group
Connecticut
USD 393 M +USD 16.4 M +4% 1.54% – 98 4.08% 0.8
Trustees of Dartmouth College
4220
Trustees of Dartmouth College
New Hampshire
USD 393 M +USD 3.97 M +1% 1.64% 63.8% 10 30% 1.7
Xcel Wealth Management
4221
Xcel Wealth Management
Florida
USD 393 M +USD 8.43 M +2% 3.08% 98.8% 149 10.74% 3.7
Sequent Planning
4222
Sequent Planning
Nebraska
USD 393 M +USD 40.5 M +12% 1.58% – 237 19.83% 1
Redmond Asset Management
4223
Redmond Asset Management
Virginia
USD 392 M -USD 15.1 M -4% 0.71% 68.2% 203 5.42% 4.5
Pacific Center for Financial Services
4224
Pacific Center for Financial Services
California
USD 392 M USD 0 0% 0.9% 60.1% 475 0% 5.5
CV Advisors
4225
CV Advisors
Florida
USD 392 M +USD 31.1 M +9% 3.26% 112% 54 18.52% 1.2