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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SSI
4201
Scott & Selber Inc
Texas
USD 259 M -USD 22.5 M -8% 1.67% 202% 119 22.69% 2.9
Ballast Inc
4202
Ballast Inc
Kentucky
USD 259 M +USD 2.45 M +1% 3.97% 71.3% 114 8.77% 2.8
L.M. Kohn & Company
4203
L.M. Kohn & Company
Ohio
USD 259 M – – 3.15% 97.9% 242 – 0
CWAG
4204
Compton Wealth Advisory Group
Virginia
USD 259 M +USD 26 M +11% 4.3% 76.1% 113 36.28% 1.6
RG
4205
Retirement Group
California
USD 259 M +USD 29.9 M +13% 3.9% 33.7% 866 18.36% 1.4
Denali Advisors
4206
Denali Advisors
California
USD 259 M -USD 8.19 M -3% 2% 106% 431 23.67% 1.3
Boltwood Capital Management
4207
Boltwood Capital Management
California
USD 259 M -USD 11.9 M -4% 3.65% 63% 160 5% 5
Packer & Co
4208
Packer & Co
Australia
USD 259 M – – 18.7% – 2 – 3.8
GFI
4209
Global Frontier Investments
South Carolina
USD 259 M -USD 6.3 M -2% 3.31% – 23 13.04% 1.2
Somerset Trust
4210
Somerset Trust
Pennsylvania
USD 259 M -USD 15.8 M -6% 4.57% 80.5% 153 5.23% 4.2
Mathes Company
4211
Mathes Company
New York
USD 258 M -USD 34.4 M -12% 6.09% 121% 138 12.32% 4.7
United Capital Management of KS
4212
United Capital Management of KS
Kansas
USD 258 M -USD 10.3 M -4% 1.7% 295% 100 18% 2.1
AlphaCore Capital
4213
AlphaCore Capital
California
USD 258 M +USD 28.3 M +12% 3.68% 91.5% 159 46.54% 0.8
Westwood Wealth Management
4214
Westwood Wealth Management
California
USD 258 M +USD 23.1 M +10% 6.18% 495% 64 40.63% 0.2
ADW Capital Management
4215
ADW Capital Management
Florida
USD 258 M -USD 69.9 M -21% 21.3% 78.2% 7 0% 1.7
Biltmore Wealth Management
4216
Biltmore Wealth Management
Arizona
USD 257 M -USD 8.43 M -3% 2.14% 59.8% 52 3.85% 2.4
Cornell Pochily Investment Advisors
4217
Cornell Pochily Investment Advisors
New York
USD 257 M +USD 43 k +0% 0.63% 97% 173 9.83% 3
DFPG Investments
4218
DFPG Investments
Utah
USD 257 M +USD 17.3 M +7% 0.99% 38.2% 189 16.4% 1.9
Capital Planning
4219
Capital Planning
Washington
USD 257 M -USD 13.4 M -5% 5.09% 81.2% 72 18.06% 1.2
MHP
4220
Manatuck Hill Partners
Connecticut
USD 257 M -USD 7.39 M -3% 6.49% 556% 157 60.51% 0.6
BigSur Wealth Management
4221
BigSur Wealth Management
Florida
USD 257 M +USD 1.05 M +0.4% 0.46% 94.8% 146 12.33% 2.7
Vantage Consulting Group
4222
Vantage Consulting Group
Virginia
USD 256 M -USD 116 M -31% 4.67% 261% 237 11.81% 0.9
Ballast Advisors
4223
Ballast Advisors
Minnesota
USD 256 M -USD 5.32 M -2% 4.06% 73.9% 191 7.33% 1.9
Lumbard & Kellner
4224
Lumbard & Kellner
New Hampshire
USD 256 M -USD 9.09 M -3% 7.45% 135% 102 15.69% 3.4
Oarsman Capital
4225
Oarsman Capital
Wisconsin
USD 256 M +USD 2.4 M +0.9% 1.01% 74.9% 202 14.85% 3.9