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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Bernardo Wealth Planning
4151
Bernardo Wealth Planning
Pennsylvania
USD 165 M +USD 26.7 M +19% 8.47% 56.9% 172 12.79% 0.8
Peloton Wealth Strategists
4152
Peloton Wealth Strategists
Indiana
USD 165 M +USD 8.41 M +5% 7.06% 51.3% 81 20.99% 2.4
WR
4153
Watson Rebecca
USD 165 M – – 4.16% – 84 – 0
Investors Asset Management of Georgia
4154
Investors Asset Management of Georgia
Georgia
USD 165 M +USD 7.82 M +5% 6.51% 118% 156 6.41% 3.9
Barnett & Company
4155
Barnett & Company
Tennessee
USD 164 M -USD 6.48 M -4% 6.07% 65.9% 524 23.09% 1.9
CCC
4156
Chelsea Counsel Company
California
USD 164 M -USD 1.76 M -1% 7.97% 106% 71 9.86% 4.3
PL
4157
Polianta Ltd
Jersey
USD 164 M +USD 6.9 M +4% 7.46% 31.6% 107 82.24% 0.1
Pacific Edge Advisors
4158
Pacific Edge Advisors
California
USD 164 M +USD 11 M +7% 5.81% 31.3% 49 14.29% 1.4
Chartist Inc
4159
Chartist Inc
California
USD 164 M +USD 8.69 M +6% 7.64% – 32 18.75% 3.3
LCNB Corp
4160
LCNB Corp
Ohio
USD 164 M +USD 7.77 M +5% 7.13% 75.2% 151 5.96% 2.1
Aries Wealth Management
4161
Aries Wealth Management
Maine
USD 164 M +USD 13.5 M +9% 7.58% 87.7% 166 7.83% 1.5
Investment Security Group
4162
Investment Security Group
Colorado
USD 164 M +USD 4.78 M +3% – – 17 29.41% 0.5
Procyon Advisors
4163
Procyon Advisors
Connecticut
USD 164 M – – 8.12% 92.3% 1,111 – 0
KSCM
4164
Kamunting Street Capital Management
Florida
USD 164 M +USD 49.9 M +44% 3.92% 7.47% 76 75% 0.5
CAN
4165
Claraphi Advisory Network
United States
USD 163 M -USD 1.61 M -1% 9.23% 88.3% 427 56.67% 1.4
Miramar Capital
4166
Miramar Capital
Illinois
USD 163 M +USD 15.4 M +10% 6.07% 47.3% 64 26.56% 0.8
HPC
4167
Hobart Private Capital
North Carolina
USD 163 M +USD 16.6 M +11% 5.68% 60% 163 18.4% 1.2
Medicxi Ventures Management
4168
Medicxi Ventures Management
Jersey
USD 163 M – – 147% 505% 4 – 0
Opes Wealth Management
4169
Opes Wealth Management
California
USD 163 M +USD 11.6 M +8% 7.61% 54.1% 53 7.55% 0.6
Xponance
4170
Xponance
Pennsylvania
USD 163 M -USD 18.2 M -10% 8.55% 144% 87 34.48% 1.1
PCA
4171
Prospect Capital Advisors
California
USD 163 M -USD 34.6 M -17% 12.5% 202% 32 46.88% 1.8
AP
4172
Arlington Partners
Alabama
USD 163 M +USD 5.52 M +4% 2.91% 46.4% 266 35.34% 0.8
Campbell Capital Management
4173
Campbell Capital Management
Florida
USD 163 M +USD 28.7 M +21% 12.9% – 59 25.42% 0.6
Cape Ann Asset Management
4174
Cape Ann Asset Management
United Kingdom
USD 163 M – – 15.4% 199% 8 – 0
First Ascent Asset Management
4175
First Ascent Asset Management
Colorado
USD 163 M – – 4.7% 4.15% 32 – 0